הדרכים מצטלבות בסיריס כשדראמר והצי שלה מגיעים לתמוך במאמצעי הסיוע. הולדן מנסה לשכנע את אבסראלה לשחרר מידע חיוני שעשוי למנוע אסון, אבל יש לה בקשה משלה ממנו. כשאיימוס ובובי נופשים…
אשפורד מתקרב אל האויב שעה שהוא חושף מזימה מסוכנת. אבסראלה עומדת מול צומת דרכים בחייה האישיים והפוליטיים. צוות הרוסי פועל כדי לבסס מחדש את החיים באילוס לאחר קטסטרופה קטלנית.
אבסראלה מתמודדת עם השלכות המשימה הצבאית של האו"ם. אשפורד ודראמר מקבלים החלטה חשובה בנוגע לעתידם באו-פי-איי. מחלה שמתפשטת באילוס גובה מחיר מאיימוס. מאמציהם של אלכס ונעמי להציל את הברב נעשים…
אבסראלה מופתעת לרעה במהלך ביקור במאדים. צוות הרוסי ממשיך לחקור את הפרוטומולקולה שעה שהמתחים בין האר-סי-אי לבין החגוראים מגיעים לנקודת שיא. דראמר ואשפורד עולים אל עקבותיו של מחבל.
גל פשעי שנאה מכה בעיר. הסוכנת קאר חושדת שמדובר בארגון "דוכסי האימפריה", והצוות מנסה לעצור בעדם לפני שיהיו עוד מתקפות. אריקה מחליפה את דיקון בצוות כשהוא ואנני הולכים לבדוק בית…
בכיר במאפיה שמשתף פעולה עם האף-בי-איי נמלט מפני עמיתיו במאפיה, והצוות מסייע לאף-בי-איי לאתר אותו. לירוי מבקש מהונדו להעיד לטובתו בוועדת השחרורים, והונדו מתלבט מה לעשות.
כנופיית אופנוענים עושה בלגן בעיר. דיק והונדו נוסעים להיפגש עם חבר של דיק שהיה סוכן סמוי בכנופיה כדי לקבל ממנו מידע, ומגלים שהוא נעלם. כריס מגלה שאריקה לא התקבלה לימ"מ…
הצוות מצטרף לכוח משימה של האף-בי-איי. הם רודפים אחד צוות שודדים ששודד משאיות משוריינות ברחבי ארה"ב. במהלך העבודה קורטז חושדת שהסוכנת דובואה מכורה למשככי כאבים ומתעמתת איתה.