הולמס ו-ווטסון יוצאים לפתור רצח מסתורי של גאון מתמטיקה ומגלים כי הוא עבד על נוסחה מסתורית, וכעת הם מנסים למצוא חשודים. בינתיים, ווטסון מבולבלת כאשר בנו של מטופל לשעבר שלה…

מגי מתכוננת להגן על ראש הגבעה ועל אנשי עיקול הנהר מפני הורנסבי וחייליו. יוג'ין וחברתו, עם אנשים נוספים, מתכוננים לחשוף את האמת על פמלה מילטון ובנה.

רוזיטה ודריל נשלחים למשימה מסוכנת, בינתיים, האנשים הנצורים בבניין מתכננים איך לגבור על חיילי חבר העמים וקרול מגלה את הצד המושחת של חבר העמים.

באלכסנדריה, סופת הגשם ממשיכה להשתולל והמהלכים זורמים פנימה ומסכנים את כולם. במרידיאן, החבורה של מגי מנסה להילחם כדי לצאת משם בחיים.

הקוצרים מגנים על מרידיאן מפני מתקפה ופופ חושד שהאויבת שלו אחראית לכך. תושבי אלכסנדריה מנסים להתגונן כשסופה קשה פוגעת בחומה ובמתקנים אחרים.

מגי ואלייז'ה לומדים שיטת הישרדות חדשה מנייגן, הקבוצה של יוג'ין פורעת את עונשה בעבודה, יומיקו מתראיינת למשרה בכירה, דריל מנסה לגלות עוד על ליה והקוצרים ודריל נתקל בעוד כומר.

וירג'יל וקוני נמלטים מהמהלכים ומתחבאים בבית שמסתתרים בו יצורים מסתוריים. פופ מעמיד את הנאמנות של דריל במבחן, קלי יוצאת מאלכסנדריה כדי לחפש אחר קוני.

הקוצרים תופסים את דריל וכלב, הם נלקחים למתחם שלהם ושם דריל פוגש דמות מהעבר.

ההרפתקה של דריל וקרול משתבשת כשהם מוצאים בקתה ישנה והיא מעלה בו זיכרונות מהתקופה שהוא פרש מהקבוצה אחרי שריק נעלם.