החבורה יוצרת סיטקום על ידי שימוש במצלמות המעקב שהותקנו כדי לעקוב אחר אמו של צ'ארלי. די רוצה להצטרף לפרוייקט החדש ופרנק הופך לאובססיבי בכל הנוגע לאמו של צ'ארלי.
אבא של מאק חשוד בביצוע רצח אכזרי, אבל מאק לא מוותר ומנסה לעשות הכל כדי לגייס את כולם להוכחת חפותו. דניס ודיאנדרה מדוכאים מהמצב של העולם, בזמן שפרנק מנסה לשכנע…
סבם החולה של דניס ודי, פופ-פופ, נמוג בבית החולים ועליהם להחליט אם לנתק את התקע או לא. העניינים מסתבכים כאשר החבורה מגלה על העבר של פופ-פופ כנאצי בזמן שמאק, צ'רלי…
לאחר כל השנים בהן פרנק אמלל את די ודניס במהלך תקופת החגים, הם מחליטים ללמד אותו לקח. בינתיים, מאק וצ'ארלי חושבים על חגי המולד של ילדותם ומבינים שהם לא היו…
אימו של מאק נותרת חסרת בית לאחר שהיא שורפת את ביתה, מה שגורם לצ'רלי ומאק לחשוב על סידור חדש. כאשר די מתחילה להתעטש, פרנק מנסה לגייס את האינסטינקטים האבהיים שלו…
כשמבלבלים בין דניס לפדופיל משוחרר, הוא מוטרד יותר מהעובדה שהבחור סובל מעודף משקל ולא שהוא עבריין מין. בינתיים, מאק מנסה שוב ליצור קשר עם אביו העבריין, שמגלה עניין בדי.
דניס מצטרף לקבוצה של שומרי סביבה, אבל כוונותיו האלטרואיסטיות נגוזות במהרה. די ומאק מחליטים לגדל תינוק שהם מוצאים בפח, ופרנק וצ'רלי לוקחים את הרעיון של מיחזור קצת רחוק מדי.
ברברה, אימם של דניס ודי, מפתה את מאק כדי לגרום לפרנק לקנא, מה שמוביל לשרשרת נקמות מוזרה. במקביל, דניס מאיים על צ'רלי שישכב עם המלצרית בה הוא מאוהב, אך צ'רלי…
החבורה מגלה שמורה ההתעמלות של צ'רלי ומאק מהתיכון מואשם בהטרדה והם מודאגים כשצ'רלי מגיב בצורה מוזרה לחדשות. בזמן שצ’רלי יוצא לבדוק את העניין, מאק מרגיש דחוי.
תעשיינים עשירים מוזמנים לספא נעורי נצח ולאחר מכן נעלמים. הרמז היחיד: היה להם קשר למותם של צמחים. ברוס ויין מקבל הזמנה גם כן, אך שולח במקומו את אלפרד. כאשר הוא…