לוסי מגלה שילדיה התחילו כבר לתכנן איך לחלק את הרכוש שלה, ובינתיים מתרגלת לביתה החדש.

ג'וב מוצא קבוצת חברים חדשה לאחר שמערכת היחסים שלו מתפרקת ומשפחתו נוטשת אותו.

לינדסי מנסה למצוא את תחושת האני הפנימי שלה בעוד היא מטיילת וחוזרת לשורשיה כפעילה.

ג'ורג' ולוסיל הוגים תכנית להקים גבול בין מקסיקו לארה"ב במטרה להחזיר את המשפחה למעמדה הקודם, אלא שדעתו של ג'ורג' האב מוסחת על ידי מזימת התעשרות מהירה שמערבת את האדמות ששייכות…

ג'יין שומרת על מורה ואנג'לה מאז חטיפתה של מורה, ומגיעה עד סף אפיסת כוחות. האדם העומד מאחורי החטיפה טרם נתפס ונינה וקורסאק מנסים לגלות מי הוא.

קייטי משתפת פעולה עם המחתרת כדי להציל פליט מהכיבוש. במחנה העבודה, סניידר מציב דילמה קשה בפני בראם.

בראם מצטרף לאסירים במשימה מסוכנת. ויל ושותפו יוצאים לחקור פיגוע התאבדות.

ויל מנסה לגלות מידע חדש על בראם בעזרת המחשב של העבודה. נולן ומאדי מבקרים במחנה העבודה.

ויל חוזר לעבודה ומגלה סביבה רוויית חשדנות, פחד ופרנויה. סניידר מטיל משימה על בראם.

דבון מצטרפת לוויל ולצ'רלי בדרכם חזרה הביתה. בראם מגלה את המציאות האכזרית של מחנה העבודה.

קייטי נחרדת לגלות שבראם הועבר לאזור אחר. בסנטה מוניקה, ויל ודבון יוצאים לחפש את צ'רלי.

המתח עולה בבית לאחר שויקטוריה זוכה למועמדות בפרס האוסקר ואילו הבחירות בהן אלקה מתמודדת מתקרבות. בינתיים, אמא של מלאני מגיעה לביקור.

שמונה שנים מאוחר יותר מתחילה משימה חדשה: לכידת אסטרואיד. אירועי העבר עוד רודפים את אליידה ואת דניאל.

לארי משאיל את המכונית של טד ומסיים בבית משפט. סוזי חרדה לגורל החניכה שלה שנעלמה, ולארי חושש יותר למשקפי השמש שלו. לארי לומד שיש גם דברים חיוביים בפתווה.

חייו של סבסטיאן בסכנה כשפושע שעזר לתפוס, נמלט מהכלא. על קרטר מוטל להגן על סבסטיאן, עד שהפושע הנמלט יימצא.

במהלך ארוחה במטרה לבקש את ברכת פרואיט ליחסיהם, סליוואן ואנדי נכנסים לפעולה כשאנשי רשות ההגירה פושטים על המסעדה. טרוויס נקלע לארוחה מביכה עם הנציב דיקסון, אמט והחברה שלו.

צ'ימני משחזר את עברו, החל מחיפוש יעודו בחיים, דרך ההתגייסות למכבי האש, הקשיים שחווה כטירון שם ועד הפיכתו לכבאי ופרמדיק מוערך.

הצוות מנסה למנוע העברת כספים גדולה לחשבון של ארגון טרור מוסלמי קיצוני.

בזמן שניק, וו והאנק חוקרים את היעלמותם של כמה אנשים ביער שבקרבת פורטלנד, הם נתקלים ביצור מסתורי שמצטיין בהעלמת כל איש הפוגע בסביבתו הטבעית.

גופה שרופה שנמצאת במשאית מובילה את ברנן ובות' לתיכון בו עובדת אשתו של הקורבן, ושם הם מוצאים עדויות למערכת יחסים לא חוקית בין מורה לתלמיד.

דרמת חקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף האף-בי-איי בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.

מסחרית מתנגשת במשאית ומתפוצצת. כשמתברר שנהג המסחרית היה חבר בכנופיית מארה טרס, הולמס מבקש עזרה מהלקון זלאיה. ג'ואן ממשיכה לחקור לגבי פטריק מירס ומגלה פרטים חדשים.

ג'ואן מגיעה לניו-יורק כדי לסייע למרקוס בחקירה, ושרלוק מתלווה אליה בחשאי ומסייע לה. תחילה אין להם שום קצה חוט, עד ששרלוק מוצא גופה.

הסי-בי-איי חוקר את הירצחו של פרקליט מושחת, שלקוחותיו היחידים היו כנופיית אופנוענים ידועה לשמצה מלוס אנג'לס.

לאחר שחשפו את תוכניתו של קיין לצמצום אוכלוסיית התיבה, מבינים אבי וג'אהא שחלק ממאה הצעירים עדיין בחיים.

קאסל ובקט חוקרים בנפרד פרשיית רצח של בחורה שנרצחה בביתה, לאחר שקאסל הוציא רישיון חוקר פרטי. מהר מאוד החקירה הופכת לתחרות ונוצר מתח בריא בין בני הזוג.

דינוזו חוזר לימים שבהם היה שוטר במשטרת בולטימור כשהוא מזהה עבריין מתיק עליו עבד 15 שנה לפני כן בזירת רצח של חייל בצי ארה"ב.

ג'ף מנפנף שכנה שמתלוננת על הריח שעולה מדירתו. הוא הולך לבר מקומי ומציע לזר הצעה מפתה.

פרק החתונה! הפרק ה-100 של הסדרה. מרדית, דרק וכל החברים מתכוננים לחתונה הגדולה, בעוד קבוצת סטודנטים שנפצעו בתאונת דרכים מגיעים לחדר המיון. בינתיים, איזי מנהלת את הכל ממיטתה בביה"ח, כשמעל…

איזי התחילה בטיפול אך היא עדיין נמרצת ועובדת בהתלהבות באירגון חתונתה של מרדית. האנט הולך לטיפול, אבא של קאלי בא לביקור והוא מאוד לא מרוצה ושוב יש מתח בין שפרד…

כריסטינה מחכה בבית החולים למרדית כדי לספר לה על החתונה שמתקרבת. איזי נלחמת על חיי המטופל שלה, שעדיין תקוע בין שתי מכוניות על המעבורת ודרק גם מחפש את מרדית, שתוהה…