אנשי "סטרלינג-קופר-דרייפר-פרייס" עדיין המומים מהמעבר ל-"מקאן". דון מקבל פרס עבור עבודתו, ג'ואן מתעמתת עם עמית לעבודה, ורוג'ר מתחמק מלקבל החלטה גדולה.

לאחר שג'וליה מקריבה הקרבה מפתיעה למען קוונטין, הוא מנצל את ההזדמנות לטובתה של אליס, לפחות כך נדמה לו. אליוט מנסה למצוא את דרכו חזרה אל פילורי כדי להציל את ממלכתו,…

קוונטין מתלווה אל ג'וליה אל העולם התחתון במסע חיפוש אחר הצל שלה. פני מתכנן לנצל את תפקידו בספריית ארץ לא-ולא כדי להשיג גישה לחדר מסתורי שמכיל מידע ספרותי על הרג…

הדיקן פוג ופרופסור ליפסון מנסים לשחרר את קוונטין מהניפין של אליס, אך הוא מסרב להרפות מאליס. בינתיים, בעוד שהקסם בפילורי מתפוגג, אליוט מסכים לדו-קרב מסוכן עם המלך אידרי מלוריה, במקום…

ג'וליה, קיידי, פני וקוונטין יוצאים לחפש צאצא נוסף של ריינארד בעוד שקיידי מתחבטת האם לגלות לג'וליה את ההשלכות של ההליך שעברה. קוונטין מגייס למורת רוחו את עזרתה של הניפין של…

קוונטין רוצה לעזור לחברה סובלת. המשא ומתן של אליוט ומרגו מקבל תפנית מפתיעה. ג'וליה וקיידי מגלות פתרון אפשרי לעצירתו של ריינארד.

קוונטין וחבריו מתכוננים להתייצב מול היצור בשנית, בעוד שג'וליה זוממת יחד עם היצור ובעלת בריתם החדשה לפתות וללכוד את ריינארד.

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.

אחרי ליל שכרות, הסטודנטים מתעוררים מלאי חרטה עם זיכרונות מעורפלים. אבל פני ממהר להזכיר לכולם שאין זמן לנהל דיונים על רגשות, שכן עליהם להגיע לארץ לא-ולא בהקדם האפשרי, אחרת חייהם…

קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות…

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…

קוונטין, אליס, אליוט ופני נוסעים לאנגלייה לאחוזת פלובר בחיפוש אחר כפתור קסמים אבוד, אבל מגלים את האמת המטרידה על הסופר עצמו. ג'וליה, שיצאה מהגמילה, מחפשת משמעות אמיתית לכישרון שלה, אבל…

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

ג'יין נאלצת להתמודד עם קייסי שיצא לחופשה מהצבא ומציע לה להתחתן אתו ומאורה נאלצת לארח בביתה את סבה המאפיונר פטריק דויל לאחר שהשתחרר מהכלא ועבר לטיפולה.

ארל מחליט, בפעם הראשונה בחייו, למצוא עבודה נורמלית בחנות מוצרי חשמל. במהלך עבודה הוא חווה "קשיי הסתגלות" למשרה החדשה. בינתיים, ג'וי עושה צעד פזיז לאור הלחץ מהמשפט הקרב ובא.

פיקוד הצי מטיל על אד לפתוח בשיחות שלום עם הקרילים. בתוך כך, קצין איחוד הכוכבים שנמלט ממחנה שבויים קרילי מבקש מקלט על סיפון האורוויל, מה שהופך את המצב העדין גם…

ג'יין מתכננת מסיבה גדולה לקראת יום ההודת הראשון של מתיאו, אך מקבלת חדשות רעות. במקביל, היא חושבת כיצד לחשוף את כישורי הכתיבה שלה ומקבלת סיוע מאלבה.

על רקע משפט שבו מעידים ד"ר רוזווד הבן והאב כעדים מומחים, מתפתחת תחרות לא כל כך בריאה בין שני הפתולוגים הגאוותנים וסודות העבר של המשפחה נחשפים בזה אחר זה.

שרשרת של מקרי מוות מסתוריים מובילים לאישום ברצח נגד אדם צעיר, פיקח ומתוסבך, ורוזווד הוא היחיד שמאמין בחפותו.

פרק אחרון לעונה. טקס ההשבעה של מלי מתקרב, ומאיה חופשיה לממש את תוכניותיה לאחר שאוליביה שחררה אותה ממעצר. אוליביה חושפת תגלית חשובה בנוגע לאנשים שעומדים מאחורי ניסיונות ההתנקשות.

פיץ מתכונן לסיום כהונתו ומלי מתכוננת לתחילת הכהונה שלה. דייוויד מנסה לגלות את זהותה האמיתית של סמנתה. קווין חוששת לעתידה לאור מעברה של אוליביה לבית הלבן.

שחרורו של סיירוס מהכלא מסמן את בחירות האלקטורטים לנשיאות. שעה שאוליביה מנסה לקדם את בחירתו של סיירוס לתפקיד, תיאודור ושותפתו מנסים לקדם את בחירתה של מלי.

אוליביה נעשית מתוסכלת יותר ויותר מתפקיד "הגברת הראשונה" ומתחומי האחריות שלה בבית הלבן. בינתיים, מלי מוכיחה שהיא יודעת להיות אישה חזקה.

סדרי העולם משתנים מאז שאוליביה עברה לגור בבית הלבן. נראה שמלבד צמד היונים אוליביה ופיץ, ההסתגלות למצב החדש דורשת מכולם מאמץ לא מבוטל.

אוליביה יודעת שאינה מסוגלת להתמודד עם הסערה האחרונה ופונה לעזרה ממקור לא צפוי. בינתיים, מלי וסיירוס ממשיכים למשוך בחוטים מהצד וג'ייק עסוק בשדים מן העבר.

אוליביה ופיץ עומדים בפני כמה תוצאות גדולות מאוד ומלאני מביאה חבר ותיק כדי לוודא שהיא מקבלת את הדברים בדרכה. בינתיים, אבי מראה לאוליביה שהיא מסוגלת להתמודד עם העבודה בבית הלבן…

סיירוס מקבל שיעור כואב מהתקשורת, כשהתמונות שלו עם מייקל מתפרסמות. האק וקווין מגלים את כוונותיה של אליזבת אבל הזמן הולך ואוזל.

אדם שטוען שהוא מואשם בפשע שלא ביצע, מבקש את עזרתה של אוליביה. מלי מסוקרנת מ'גברת ראשונה' לשעבר שסיפורה דומה מאוד לשלה ופיץ מפתיע במהלך לא צפוי.

יום הבחירות הגיע וכל האמצעים כשרים בעוד המועמדים מנסים להשיג קולות. בינתיים, אוליביה מנסה להבין את מניעיה של מאיה וצ'רלי עושה מהלך מפתיע מאוד בפרק סיום העונה.

הילדים של משפחת גרנט מתכוננים לראיון משפחתי חי בטלוויזיה בבית הלבן. בינתיים, עדנן פונה להריסון כדי לבקש עזרה ורואן מזהיר את אוליביה מפני השלכות החקירה שהיא מנהלת בקשר לבי-613.

לאחר האירועים האחרונים, קארי מחליטה לטפל בעצמה ולהילחם על חייה עם פראני, וזאת על חשבון העבודה שלה. סול מתכנן מבצע מורכב לתפיסת יבגני ומבקש את עזרתה של קארי.

סול ממליץ לנשיאה לספר לסנטור פיילי כל מה שקורה במטרה להרגיע אותו. סול וקארי מתשאלים את החשוד ומצליחים להוציא ממנו מידע שיכול לעזור להם.

קארי וסול מתחקרים את החשוד במטרה להוציא ממנו ראיות נגד סימון. וולינגטון והנשיאה מחליטים לבצע מהלך משלהם במקביל.

קארי ממשיכה בניסיונותיה להבין מה קורה ומי מנסה להפיל את הממשל. סול מחליט להרחיב את המבצע שלו והוא משתף את וולינגטון במה שקורה.

קארי עוברת לוושינגטון ונאבקת נגד הנשיאה החדשה אליזבת קין שהתגלתה כקיצונית והכניסה את המדינה ואת הסי-איי-איי לסחרור של הפחדה, מעצרים וחקירות.

פרק קרוס-אובר מיוחד עם "סקנדל". בעזרתה של אוליביה פופ ובתמיכת הסטודנטים לשעבר, אנאליס קיטינג מגיעה עם התובענה הייצוגית לביהמ"ש העליון של ארה"ב.