אד חוזר הביתה ומוצא את פגי כשהיא שומרת על דוד, הנעול אצלה במרתף. הם מחליטים לקחת אותו ולהתחבא בבקתה של קרוב משפחה. האנזי מחפש אחר דוד ואחר "הקצב מלוורן".
קולונל ברוילס מגלה שהילד כלוא על האי ליברטי. אוליביה לוקחת "קורטקסיפן", כדי לחצות ליקום המקביל ולחלץ אותו ממעצר. היא פוגשת שם את בוליביה ואת לינקולן ומחלצת את הילדי.
בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…
דוקטור סימפטי משחרר פרוייקט סודי העונה לשם ויקטור, שהוחזק בשבי ושימש כשפן נסיונות של תעשיות לותר. בזמן שהוא נמלט, ויקטור נפגע ע"י המכונית של לאנה ולאחר שלאנה רואה אותו ממשיך…