משפט של חשוד ברצח מוביל לתגליות מפתיעות. טיל חוגגת מאורע חשוב. ג'וזי חומקת החוצה כדי לחפש את לייטון.

אחרי פשע נוסף, המצוד אחר חשודים עולה מדרגה. לייטון ומלאני מגיעים לקדמת הרכבת כדי לתחקר את הנוסעים. המזדנבים מחפשים מידע חדש על לייטון.

לייטון מתעקש לדבר עם ניקי וחוקר את עברו של שון. מלאני ורוש שומעים על הסם קרונול. הסחת דעת מתוכננת כדי להרגיע את הנוסעים המבוהלים.

כמה מזדנבים נענשים על הניסיון למרד, לייטון והבלמנית טיל חוקרים את הפשע הראשון, והרכבת נקלעת לתאונה מחרידה.

הנוסעים בקרון הזנב מתכננים את המרד הבא. מנהלת האירוח מלאני מגייסת את מנהיג המזדנבים לייטון כדי לסייע לה בחקירה.

שרה וקונסטנטין תקועים במוסד פסיכיאטרי ב-1969 ונאלצים להילחם בשד, בזמן שזארי וריי צריכים להילחם בו בהווה. במקביל, אמאיה מתעמתת עם קואסה.

בפרק האחרון לעונה, סקאלי ומאלדר ממהרים למצוא את ויליאם שנמצא במנוסה, בעוד איש הסיגריות ממשיך קדימה עם התוכנית האולטימטיבית שלו.

שתי נערות טוענות שתקפה אותן מפלצת. מאלדר וסקאלי מגיעים לבדוק את המקרה ומגלים כי החקירה שלהם עלולה להוביל חזרה אל הבן האבוד שלהם, ויליאם.

כשהוא מחפש סיבה להוציא את דין מהבונקר, סם מוצא לשניהם מקרה לחקור – אנשים נעלמים כלא היו כאשר רק בגדיהם נותרו מאחור.