ג'ס וניק נתקלים באקסים שלהם והחברה חוששים שזה לא ייגמר בטוב… בינתיים, שמידט מנסה להתמודד עם בעיה בריאותית רגישה במיוחד, וינסטון סובל לאחר לילה פרוע בעיר עם הבוס שלו, וסיסי…
עצמותיו של ילד שנעלם ב-1978 נמצאות בגן שעשועים. סטייבלר, שעדיין מתאושש מפצע ירייה, מתחבר עם מילי ויזקארונדו, טכנאית זירות פשע, על מנת לקבוע את זהות הילד.
