בעוד אנג'ל ועמיתיו חוקרים נבואה המבשרת על בואה הקרב של ישות שתשפיע עמוקות על העולם, מופיעה דארלה הזועמת ומבשרת לאנג'ל שהיא נושאת בבטנה את ילדו…

נאמנותו של גאן עומדת למבחן, כאשר הוא מגלה שחברי הכנופיה הישנה שלו רוצחים שדים ללא אבחנה – רק לשם ההנאה ולא לצרכי הגנה. בינתיים, מנסה קורדיליה לסייע לפרד להסתגל לעולם…