הסמל וסגנו רודפים אחר פושע שהכניסו לכלא בעבר וכעת משתחרר ורוצה לנקום בכל מי שהכניס אותו לכלא.

פיל מתכנן להפתיע את קלייר ביריד השנתי של ביה"ס לציון 20 שנות נישואים, אך קלייר מתכננת לו הפתעה משל עצמה בבית. בינתיים, קאם אינו מסוגל ליהנות מהיריד יחד עם מיטש…

ליסבון מנסה לפתור את הרצח של מפקד משטרה, ונתקלת באחיה טומי, צייד ראשים, שנמצא במרדף אחר מי שנמלט משילום ערבותו.

בחיפושם אחר ערפדים, דין מזהה בסרט של מצלמת אבטחה את קריסי צ'מברז. מתברר שצייד ותיק קיבץ נערים ונערות מחוננים, שאת משפחותיהם חיסלו ערפדים, ופתח מעון שבו הם גרים והוא מלמד…

אחרי מה שקרה לבובי, דין נהיה אובססיבי בצורה מסוכנת לחסל את דיק רומן. בינתיים, סם מחליט לעזור לנערה לחפש את אביה, צייד שעקבותיו נעלמו. הוא מגיע לתחנת משאיות שבה העזרה…

אוליבר מגיע לליאן יו לחפש את חבריו ואת ויליאם, ומשחרר את סלייד ודיגר כדי שהם יעזרו לו. הם מוצאים חצי מהם, ואוליבר מבקש ממלקולם להוביל אותם לחוף מבטחים, כדי שהוא…

חברי הצוות חוגגים את נצחונם ואת יום הולדתו של אוליבר, אבל דיינה לא מגיעה למסיבה. קרטיס הולך לחפש אותה והעניינים מסתבכים.

אוליבר והצוות נאבקים באויב חדש המבקש להציף את הרחובות בסמים ונתקלים בבעיות אמון הדדיות. ספידי מסבכת את אוליבר בצרות עם העיתונות וג'ון מקבל שותף מפתיע לתא.

אוליבר מגייס את כלב-פרא, קרטיס ואוולין שארפ לצוותו, אך שיטת ההכשרה שלו קשה להם. מדי ואני רואים בפלשבקים את מבחני הקבלה שלו לבראטווה.

הצוות מתקשה להתגבר על הטרגדיה שפקדה אותם, במיוחד אוליבר שמרגיש אשמה על כך שהאמין כי אנדי השתנה. במקביל לאנס מנסה לעשות הכל על מנת להחזיר את הגלגל לאחור.