פרנק מוצא את עצמו בעסקי תחרויות היופי של ילדים וחושש שאנשים עלולים לחשוב שהוא נמצא בזה מהסיבות הלא נכונות. בינתיים, די מנהלת מלחמה נגד אמהות הבמה, ומאק, דניס וצ'ארלי חושבים…

אביו ואחותו של דני מגיעים לביקור פתע בניו יורק ומשבשים את תכניתה של מינדי לבשר לדני שהיא בהיריון. אנט מכנסת ארוחת ערב משפחתית שמידרדרת במהירות.

מינדי נחושה בדעתה להציל את הקשר שלה ושל קליף, אבל כשדני נזקק לעזרתה, הם מוצאים את עצמם לכודים בלב המדבר. מורגן ופיטר מגלים על הפרדה של מינדי ושל קליף ומעמידים…