העסקה של בני הזוג בירד עם האף-בי-איי מבוטלת, הבעיות שלהם רק הולכות וגדלות והם מחפשים בנרות פתרונות נוספים. אביה של ונדי מגיע לעיר.

מאיה ועומר נפגשים פנים אל פנים. ונדי מקיימת פגישה עסקית שנויה במחלוקת. רות פועלת מאחורי גבה של דרלין. ג'ונה מוצא מקום חדש להתמקם בו.

משפחת בירד נקלעת למשבר בעקבות העימות של בן עם הלן וארין. חששותיו של סם בנוגע לאף-בי-איי אינם זוכים להתייחסות.

רות אינה מרוצה מכוונתם של מרטי וונדי להשלים עם פרנק ג'וניור. בני משפחת בירד מקבלים החלטה קשה בנוגע לבן. מאיה חוטפת נזיפה.

האף-בי-איי מתחקר את רות, המתיחות בין מרטי לקוסגרוב מגיעה לשיאים חדשים, ונדי מגייסת תומכים לקרן הצדקה שלה, וסו מקבלת מטופל חדש.

ונדי ומרטי מגלים זה לזה את ליבם, רות דורשת תשובות מוויאט, דרלין שמה את התוכניות שלה על השולחן, והעבר של בן עולה לדיון.

מאיה מגבירה את המאמצים לגרום למרטי לעבור צד, ואילו ונדי לא מבינה למה הוא רגוע כל כך. משפחת בירד קונה חוות סוסים מטעם נבארו.

האף-בי-איי בודקים במרץ את ענייני הכספים של הקזינו. החלום של ונדי מתפתח בכיוון לא נעים, ומרטי תוהה אם הכתובת בעצם על הקיר.

ונדי מבקשת מהלן – ולא ממרטי – לעזור לה לסגור את העסקה. אורח חדש בא לגור אצל משפחת בירד, וסיפון של קזינו מתחרה עולה בלהבות.

הצוות חוקר רצח של קצין מודיעין מחיל הים שנהרג בכנס של דיפלומטים זרים, והעדה המרכזית מפתה את סבסטיאן. פרייד מתקשה להסתגל לתפקידו החדש.