שופי מנסה לעזור לקינג, לאידה וללוז לפתור את הבעיות שלהם, אבל בדרך כל התוכניות שלו משתבשות.

גאס מנסה להרשים חבורה של נערים מתיכון גלנדוס, בעוד לוז ואמיתי נכנסות לאזור הכי מסוכן בספרייה.

כשההורים של אמיתי בלייט מרחיקים את לוז, את וילו ואת גאס מתיכון הקסייד, לוז סוגרת איתם עסקה מסוכנת כדי לחזור לבית הספר.

בטיול בית הספר לטירת הקיסר המסתורית, לוז משוטטת ומתרחקת מהקבוצה אל אזור סכנה.

ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז משתתפת בגרום, הגרסה של הקסייד לנשף סיום של בית הספר, והוא שונה מאוד ממה שהיא ציפתה לו.

לוז ואמיתי נכנסות למוח של ווילו להציל את הזיכרונות שלה.

זה היום הראשון של לוז בבית הספר לכישוף והיא מתרגשת מאוד. אבל כשהיא מבינה שהיא יכולה ללמוד רק סוג אחד של כישוף, היא מתקשה לבחור מבין כל האפשרויות.

לוז צריכה ללמוד כישוף חדש, ואידה מאמנת אותה במקום הכי מכושף באי.

לוז מבקרת בספרייה, ועוזרת לחברה בצרה.

לוז, ווילו וגאס מפיחים חיים בטעות בבית הינשוף, והבית מסתובב בטירוף ברחבי עצמובורו.

לוז לומדת שיעור על איגודי מכשפות, אבל מהר מאוד מוצאת את עצמה במרכזו של דו קרב מכשפות.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

פול מנסה לרכך את רגשות השנאה העצמית של פרנסיס בעקבות זיכרונות משפחתיים כואבים שעלו.

פול מקשר את התקפי החרדה של וולטר לטרגדיה מהילדות.

סופי סוף סוף מגיעה למסקנה שאביה צריך לתת דין וחשבון, ומתחילה להיות עצמאית.

היעדרותה של לורה מאפשרת לפול להתחבר עם רוזי ובנו הבכור, איאן.

באמצעות דוגמאות מההתאהבויות הילדותיות שלו, פול דן עם לורה על מציאות ופנטזיה.

משפחת גריפין עוברת לוושינגטון, שם פיטר מתמנה לתפקיד בכיר מטעם הבית הלבן.

טום טאקר לוקח את פיטר תחת חסותו, ומלמד אותו איך מדווחים פייק ניוז. בריאן וסטואי עוזרים לכריס להכניס קצת פלפל לחיי האהבה שלו.

בפרק סיום העונה: פיטר נכנס לתרדמת, הוא פוגש את אלוהים ומתחיל לשאול את השאלות הקשות בחיים.

פיטר והבחורים מתחזים לאנשי צבא ומחויבים להתגייס למשמר החופים.

בריאן מפרסם ציוץ פוגעני, מסולק מהבית של משפחת גריפין, ונאלץ להתמודד עם זעם ההמונים.

פיטר ואישתו מעסיקים מטפלת בשביל הילדים, ומקבלים הזדמנות לעבוד על הקשר שלהם.

פיטר מתיידד עם פרמדיק מסוקס ו"קול" בשם סטרייקר פוקס ומחליט לנפנף את חבריו הנאמנים.

כדי להימנע מארוחות בריאות שלואיס מכריחה אותו לאכול, פיטר פותח טנדר שמספק ארוחות צהריים של אוכל משמין. בינתיים, מג מצטרפת לקבוצת רולר-דרבי למרות טענותיו של כריס שזה מסוכן מדי.

פיטר נסער לאחר שעזר לג'ו לפתור מס' תיקי פשע, ולא זכה לקרדיט הראוי לו. בינתיים, בריאן לוקח את סטואי כדי לצרף אותו לסגל השחקנים של קבוצת פוטבול, ונכנס לפאניקה כאשר…

החבר'ה חוגגים עם השכן החדש רוב גרונקובסקי, שחקן הפוטבול של הניו-אינגלנד פטריוטס, עד שהעניינים מסתבכים. בינתיים, סטואי הופך לכוורן ומנת יתר של סטרואידים מוציאה את הדבורים מכלל שליטה.

קוואגמייר לוקח עבודה בתור ג'יגולו כשמתברר שהטייסים בנמל התעופה פתחו בשביתה, ומבקש עזרה מפיטר בגביית התשלום מלקוחותיו. בינתיים, בריאן מתחיל עבודה בחנות לחומרי בניין.

כריס נבחר למלך הנשף באופן מפתיע, אבל מג מחליטה למתוח אותו בזמן הטקס. בינתיים, החבר'ה מחפשים תחליף לקליבלנד, כשהוא מחליט לבלות עם ג'רום הברמן.

לואיס מתחילה לעבוד בדואר כדי לעזור בשכר הלימוד של סטואי בבית הספר הפרטי, ומגלה מכתב מיוחד שפיטר כתב ומעולם לא הגיע ליעדו.

פיטר נשאר תקוע בקניון במהלך הלילה, אחרי שהמשפחה נטשה אותו. בריאן מעמיד פנים שהוא מליונר כדי להרשים בחורה.

פיטר משוגע על אפליקציות, והורס לעצמו את הסמארטפון – הוא רוכש אחד חדש, ונותן את הישן לכריס, מה שמתברר כטעות שתעלה לו ביוקר. בינתיים, סטואי נרשם למועדון טניס ומבקש מבריאן…

פיטר, קליבלנד וג'ו מוצאים קלטת וידאו של אופרת סבון אסייאתית שקוואגמייר כיכב בה בזמן שגר בקוריאה, הם לא מוצאים את פרק הסיום ויוצאים למסע חיפושים. בינתיים, סטואי חושש שהוא הופך…

לאחר שפיטר מבין שבית אימו נמכר, הוא נזכר שהשאיר שם חוברות יקרות לליבו וחוזר כדי לאסוף אותן – אך הוא מוצא שם משהו מיוחד שמביא אותו לתובנות והוא דואג שכריס…

פיטר מופתע לגלות שהחופשה שלויס הזמינה היא נופש ייעוץ זוגי. קרטר מנסה לגרום לילדים לוותר על המכשירים האלקטרוניים שלהם.

פיטר נפגע כשחבריו עורכים לו "טקס השפלה", ומתיידד עם קבוצת נשים אכזריות. לויס חושדת שהנשים מרכלות על פיטר מאחורי גבו.

כאשר פיטר, ג'ו וקוואגמאייר מבקרים בקמפוס אוניברסיטת הארוורד, קוואגמאייר מתחתן בטעות עם זונה. על מנת שיוכל לצאת מהנישואים, קוואגמאייר מעמיד פנים שהוא המאהב של פיטר.

בריאן מגלה שחברת התרופות של אביה של לואיס מסתירה מהציבור את התרופה לסרטן בכדי להרוויח יותר כסף. בריאן מגייס את סטואי והשניים רוקחים מזימה שתחשוף את הסוד הגדול שיכול לשנות…