לאחר שאביה של לואיס, קארטר, נרדם במהלך נהיגה, המשפחה מבינה שהוא מתקרב לגיל הפרישה והם יוצאים לראות קהילות פנסיונרים בפלורידה.

ספינאוף לסרט "טוטסי", סטואי מתחפש לילדה כדי להשתתף בתכנית טלוויזיה לילדים ומתאהב בכוכבת הראשית, שמאמינה שהוא אכן ילדה. בינתיים פיטר גורם ללואיס להרגיש זקנה, אז היא מתמזמזת עם החבר של…

קווגמאייר מוצא תינוקת על מפתן דלתו ומגלה שהיא בתו. הוא עומד בפני דילמה – האם לגדל אותה או למסור אותה לאימוץ. סטואי משבט כפיל טיפש כדי שיהיה המשרת של עצמו….

צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד שוכרים את ביתו הישן של קליבלנד. בריאן וסטואי מגלים שהם בעצם מרגלים שמחפשים מרגל רוסי שנמצא בקוהוג. מסתבר שזה ראש העיר שיוצא לשגר טיל נגד ארה"ב,…

בריאן מתחיל לצאת עם אישה בת חמישים. כולם יורדים עליו, אבל הוא מתעקש שהוא אוהב אותה ואף מציע לה להתחתן איתו. כשהיא שוברת את הירך הוא מנסה להמשיך לטפל בה,…

אחרי שסוזן סוונסון מביסה את סטואי, הוא ופיטר מחליטים ללכת לחדר כושר. רק שסטואי לא יודע שפיטר עוזר לו קצת יותר כדי להשיג את הריבועים בבטן. בינתיים, כריס מתחיל לצאת…

פיטר מעוניין בקידום בעבודה כדי לקבל אישור להשתמש בשירותי המנהלים. הוא מנסה להרשים את הבוסית שלו בכל מיני המצאות, אבל לבסוף מסתבר שהוא צריך לסיים את כיתה ג' בשביל הקידום…

פיטר פוגש תוכי אצל הווטרינר ובהשראתו מחליט להפוך לשודד ים. כריס פוגש שם את אנה, המתמחה היפה שעוזרת לווטרינר, ומתאהב בה. הקשר ביניהם מתחיל ברגל ימין אבל הכול משתבש כאשר…

גריסום, גרג וסופיה נקראים לחקור זירת פשע בה סוחר סמים נורה למוות. העניין כולו מסתבך כשגרג מוצא גופה של ילד בן 5 בפח אשפה בקרבת מקום, וזמן קצר לאחר מכן…

סטאן מעודד את ג'ף לפתח לו זהות באמצעות מציאת עבודה. המצב מסתבך כשגאי פיירי, הגיבור של סטאן, מגיע למקום עבודתו של ג'ף ומציע לו להצטרף לפמליה שלו.

היילי מתחילה לעבוד אצל רוג'ר, המחופש לעיתונאית, בתקווה לפרסם כתבה על איי הזבל המזהמים, אך קודם עליה למצוא כתבה עסיסית לרוג'ר.

היילי וסטיב מקימים עסק רווחי של זיוף תעודות זהות. המצב מסתבך כשהבוס של סטן מטיל עליו למצוא את הזייפן.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

הצוות נוסע לאלבקרקי, ניו-מקסיקו, כדי לחקור את התיק של רוצח סדרתי אשר מפרה נשים צעירות ורוצח אותן לאחר שהן ילדו.

החוקרים נקראים לחקור את מותה של נערה עשירה, והמקרה מוביל אותם למנהיג הכריזמטי של חבורת הומלסים שקוראים לעצמם משפחה. החקירה מעלה חשד לגבי אותו מנהיג, ועבר אפל במיוחד שייתכן והוא…

ג'ורג' מבין שאבא שלו התעקש להמשיך בניתוח למרות מצבו הקשה. מרדית שואלת את אבא שלה על חלקו בגירושין מאמה, ולא מבינה מה בדיוק היא ירשה ממנו מאחר והם שונים מאוד…

כאשר הניתוח של מר אומאלי מתקרב, הוא מתחיל לחשוד עד כמה שמצבו הוא רציני, איזי עושה צעד חיובי בכך שהיא מצטרפת לניתוח, ומרדית ממשיכה להתחמק מאביה.

רייצ'ל מקבלת החלטה לאחר שגאנתר מודיע לה שעליה לעבור הכשרה מחדש. פיבי מנסה לעזור לג'ואי בעבודתו כמוכר עצים לקראת חג המולד, ורוס שובר בטעות את רגלה של ילדה קטנה, ומנסה…