סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…
ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…
ג'ורג' פוגש עורכת דין ממוצא סיני שחושבת שהוא מצחיק, ולכן ג'ורג' מבקש מג'רי שלא יהיה מצחיק בקרבתה. בינתיים, קריימר חוזר מוקדם ממחנה בייסבול לאחר שהוא היכה בטעות כוכב בייסבול מפורסם.