פיבי מתחזה לסוכנת של ג'ואי ומשיגה בעבורו אודישנים. רוס מתוסכל שבן מביא בובת ברבי לסוף השבוע, וצ'אנדלר מתייעץ עם הבנות לאחר שהוא מבין שיש לו פחד ממחויבות.

פיבי יוצאת עם בחור שעוקב אחר אורסולה, אחותה התאומה. רייצ'ל ורוס מעניקים שיעור ביחסים לצ'אנדלר. מוניקה מכינה ריבה בזמן הפנוי שנוצר לה, ושוקלת להרות באמצעות תרומת זרע.

רייצ'ל מסכימה לשמש כשושבינת הכבוד בחתונתם של בארי, האקס שלה, ומינדי, חברתה הטובה, רק שאסון אופנתי מסיט את תשומת הלב מהכלה אליה. כדי לקבל תפקיד בסרטו החדש של וורן בייטי,…

רוס מגלה לרייצ'ל את הפנטזיה שלו על הנסיכה ליאה ממלחמת הכוכבים. מוניקה סובלת מחוסר שינה עקב הפרידה מריצ'ארד, וצ'אנדלר שחזר לזרועותיה של ג'אניס רוצה שג'ואי ינסה להסתדר איתה.

רוס יוצא לדייט ראשון אחרי תשע שנים ביום הולנטיין ומוצא את עצמו באותה המסעדה יחד עם קרול וסוזן. ג'ואי מסדר לצ'אנדלר בליינד דייט – עם ג'אניס. פיבי, מוניקה ור'ייצל מחליטות…

החבורה מחליטה לא להביא בני זוג למסיבת השנה החדשה, אך עד המסיבה הדברים משתנים. רוס מחליט לאמץ קוף כדי להפיג את הבדידות, ופיבי בדילמה קשה כאשר היא פוגשת את המדען…

מר הקלס, השכן של מוניקה ורייצ'ל נפטר, ומותיר את כל רכושו לבנות. צ'אנדלר מגלה שמסלול חייו דומה מאוד למסלול חייו של מר הקלס, ופיבי ורוס מנהלים וויכוח על נושא האבולוציה.

ג'ואי מנסה להשיג בחזרה בחורה, ומגייס את מוניקה לטובת העניין. רוס מלמד את ר'ייצל איך לעשות כביסה, ור'ייצל מגלה שיש לה עמוד שדרה, ואילו צ'אנדלר נעזר בפיבי כדי להיפרד מג'אניס.