מנהל תיכון מת לאחר שניסה להעלות את ציוני תלמידיו, על מנת שביה"ס לא ייסגר. המקרה גורם למתח בין ברנדה לפריץ סביב השאלה מי אחראי לתיק. בינתיים, קפטן ריידור ממשיכה לתעד…

ג'ון לוק שב לחיים ומוצא את עצמו על האי אחרי התרסקות המטוס השנייה. משימתו הרת-הגורל מחוץ לגבולות האי בתור ג'רמי בנת'ם נחשפת.

בן, לוק והארלי הולכים לתחנת הסחלב, אבל קימי ואנשיו מכים בהם שם. ג'ק וקייט הולכים אחרי המסוק, ואחר כך מצטרף אליהם סוייר. סעיד חוזר לאי עם סירת הצלה, ואז הוא…

בן מנסה להימלט מקימי כדי שהוא ולוק יוכלו למלא את בקשתו של ג'ייקוב להעביר את האי. מייקל מנסה לנטרל את חומר הנפץ שעל הספינה, ושישיית אושיאניק מתקרבת להצלתם.

לאחר שסעיד פוגש במייקל, הסיפור אודות איך המרגל של בן הסתנן לאוניית המשא נחשף. במחנה של לוק, בן שולח את בתו, אלכס, למקום בטוח כך שתוכל לשרוד את המתקפה הקרבה.

ג'ק מוביל את הניצולים לכיוון תחנת הרדיו. המארב של סעיד, ג'ין וברנרד לא הולך כמתוכנן. בן מתוודע לנוכחותו של צ'רלי בתחנת "המראה". בעזרת דזמונד, מנסה צ'רלי להשלים את חלקו, עד…

גילוי של שלדים, אחד חדש יחסית והשני מלפני 200 שנה, מאלץ את בות' ובונז לשתף פעולה עם הסוכנת מילס ועם ההיסטוריון איכבוד קריין בנוגע לחקירה. המשך הפרק ב-"סליפי הולו", עונה…

אישה נמצאה מתה. בנה, שהיה עד לרצח, מתחבא בארון מאחורי גופתה. החוקרים מקשרים בין מותה של האישה לנדבן שמנהל ארגון למען חסרי הדיור.

הצוות יוצא למשימה סמויה כדי לעצור טרוריסט מלבצע פיגוע. רומן סוחט את וולר עם סוד נורא על ג'יין.