טדי מגלה שג'יימס כבר לא בסי-איי-איי והוא לבד במערכה, ואין לו איך לשחרר את מאט מהקולומביאנים. לורנה עוצרת את אוסו ומנסה לגלות איפה לוסיה. פרנקלין קונה לליאון וקווין בתים אבל…

טדי מנסה לעשות ככל יכולתו כדי להכשיל את המבצע של לורנה. לוסיה לוחצת על קווין להיענות להצעה שלה. פרנקלין רוצה להרחיב את העסק שלו לכל ארה"ב. קלודיה חושבת שלואי מנסה…

הבוסים של לורנה רוצים שהיא תעצור את לוסיה ותסיים את המבצע, אבל היא מתעקשת לעצור גם את טדי ומאט. גבריאלה דורשת מלוסיה פיצוי על מותו של סטומפר. טדי, מאט ואבי…

אבי משתחרר מהמעצר ובא לאיים על פרנקלין. פרנקלין נבהל ופונה לטדי, שמבטיח לסדר הכל. אלטון מגלה שסיסי בחובות ופונה לפרנקלין, אבל פרנקלין בטוח שהוא משקר. מאט רוצה לפרוש וטדי משכנע…

העסק של פרנקלין משגשג, אבל זה מושך תשומת לב, והוא מבין שהוא חייב לגבות את העובדים שלו. רשות ההגירה פושטת על המפעל של לוסיה, אבל סולדאד מצילה את המצב. טדי…

קווין נסער מהרצח של בן דוד שלו ודורש נקמת דם, אבל פרנקלין מתעקש לדבר קודם עם לוסיה. טדי ומאט טסים לקולומביה להביא חומר, אבל העניינים מסתבכים. אוסו מכניס את פדרו…

פרנקלין וליאון נחטפים ונחקרים במרתף על ידי הספק של אבי ששוקל להתחיל לעבוד עם פרנקלין. בינתיים, לוסיה וגוסטבו שוקלים אם לתת לפדרו לחזור לעסק.

העונה עוקבת אחר הדמויות כשסיפוריהן מצטלבים ונשזרים בתחילת 1984, כולן פועלות כדי להשיג את מטרותיהן: כסף, כוח והשפעה.

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

פרנקלין והחבר'ה מנסים לפתח שוק עבור הקראק, אז הם מחלקים אותו בחינם, כדי לגרום לאנשים להתמכר. טדי הולך עם ויקטוריה לחפש את כריסטין, ולחרדתו הם מגלים רמז. לוסיה צריכה להתמודד…

החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

טדי תקוע במדבר לאחר נחיתת אונס, עם אלחנדרו מחוסר ההכרה ו-75 ק"ג קוקאין. פרנקלין חוגג את יום העצמאות עם משפחתו, כשלפתע מופיע שם אבא שלו. פדרו מזמין את אוסו לחגוג…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.