ג'רי עומד לצאת לפנסיה ולסלי מנסה להגשים לו את כל החלומות שהיו לו כשהוא רק החל לעבוד בעירייה. כולם תוהים מי יתפוס את מקומו של ג'רי כבחור שכולם יורדים עליו…
רון מועמד לפרס מטעם אגודת הנגרים של אינדיאנה פיין ולסלי מחליטה ללוות אותו לכל אורך הדרך, אף שהוא לא מעוניין בכך. בטקס היא מכירה את דיאן, אבל גם אשתו לשעבר…
לאחר שטד נפרד מג'נט, בארני שולף את ספר המהלכים הידוע לשמצה (שכולם חשבו שבארני שרף), כדי לעזור לטד למצוא חברה חדשה. בינתיים, מארשל מקבל תשומת לב בפתיחת הגלריה של לילי.
במהלך חקירה בעקבות אדם המכין פצצות עבור טרוריסטים, הורשיו מגלה שאחיו בעצם חי, והם נאלצים לשתף פעולה כדי להציל את בנו שנחטף. עימות קטלני גורם לקאלי לשקול מחדש את המשך…
