שני מדענים אנושיים חוקרים את סודותיה של ישות חייזרית עתיקת יומין, אבל מגלים עד מהרה את המחיר הנורא של הישרדות ביקום עוין.

מייק פצוע ומצבו מידרדר. אנני ואיירין מדברות על עברן המורכב. מסעם של כלב וצ'רלי ברחבי האי נמשך.

תוכנית מסוכנת עולה יפה ומובילה לאיחוד – ולגילויים חדשים. צ'רלי וכלב נקלעים למצב מסוכן ונאלצים לשתף פעולה.

הבנים בורחים מטורף אימתני ועדים למחזה בלתי נתפס. איירין מובילה את צוותה לעומק האי. למייק יש וידוי.