נערה צעירה בעלת כוחות מנטליים חזקים יוצרת קשר עם טרי כדי לסייע לו להביס ארגון סודי שנקרא "קרן המוח".

תוך הילולת שתייה וסמים, בוג'ק ושרה לין מתפרצים למפגש של 'אלכוהוליסטים אנונימיים' ובוג'ק מחליט לכפר על מעשיו שפגעו באנשים.

בוג'ק מופלל ברצח של אחד מרקדני 'עולם הלווייתנים'. מיסטר פינטרבאטר וטוד נקלעים למצב ביש מול הבואש שחי בשכנותם.

אנה ספנקופיטה שולחת את בוג'ק לסדרת ראיונות בניו יורק וטוד מצטרף לנסיעה. פרינסס קרולין פוקדת על מיסטר פינטרבאטר לחזור לעבודה.

בעונת 2007, פרינסס קרולין מוצאת פרויקט חדש לבוג'ק, דיאן פוגשת את מיסטר פינטרבאטר בבית הקפה שהיא עובדת בו וטוד מתנשק עם בחורה.