בפרק האחרון לעונה, הגאון כריסטופר פלנט חוזר לאיים על הקבוצה. הם מגלים קשר בין רציחות סוכני ה-אף-בי-איי לבין בות'. ברנן מתחילה לפקפק ביחסיה עמו.

עונה שנייה לאנתולוגיה המהוללת של ראיין מרפי, שהפעם מתרחשת ב-1964 במוסד לחולי נפש. לקראת כניסתו של רוצח סדרתי ידוע לשמצה למוסד, מגיעה הכתבת לנה וינטרס כדי לחשוף שחיתויות בצוות, ומגלה…

כשקפטן בחיל הים נרצח בבית מלון, הצוות חוקר ומגיע ליעד האמיתי של הרוצחים, אישה בהיריון שמשרתת בחיל הנחתים ואשר התינוק שלה הוא היורש היחיד של אדמה במיקום אסטרטגי.