אוליביה ולינקולן מנסים להשיב את פיטר הביתה, בינתיים נחשף בוגד ואויב ישן מגיח מן הצללים.

ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות,…

לקס ולאנה נלקחים בשבי ע"י שני קציני משטרה שהיו עדים לנחיתת החללית במהלך גשם המטאורים. הקצינים מאיימים להרוג את שניהם אם לא יגלו להם את מיקום החללית.

קארה מנסה ליישר את ההדורים עם לינה כשברקע מתנהלת חקירת רצח. ג'ון חושף אירוע טרגי מעברו. טוב ליבה של קלי מסבך אותה.