ריילי פין חוזר ומבקש מבאפי לעזור לו לאתר שד.

ריילי מתעמת עם באפי ונותן לה הזדמנות אחרונה להציל את הקשר ביניהם.

שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

באפי מתמודדת עם המחלה הקשה של אימא שלה ועם החיפוש של גלורי אחר המפתח.

לאחר שהיא נדקרת, באפי פונה לספייק כדי לגלות איך קוטלות אחרות מתו.

טארה מסכנת את כולם כשהיא מטילה קסם על חבריה.

באפי מוצאת כדור זוהר שכוחו משפיע על מחלתה של אימא שלה.

הרמוני וספייק חוטפים מומחה בתקווה שהוא יצליח להסיר את השבב של ספייק.

זאנדר מתעורר ומגלה שכפיל השתלט על חייו.

דון נתקלת באיש מטורף שאומר לה שהיא "לא שייכת".

מפגש עם דרקולה גורם לבאפי לבקש מג'יילס לחזור להיות הצופה שלה.

שחקן מפורסם מתלווה לדני כתחקיר לקראת סרט ופרנק מנסה להתחבר עם השוטרים הפשוטים.

הצוות חוקר את מותה של אישה במכון גמילה.

קאסל ובקט חוקרים סוחר אמנות שנורה בגלריה. אחד הקליעים נעלם באופן בלתי מוסבר מזירת הפשע. הצוות מוצא את העד היחיד – שלרוע המזל סובל מאבדן זיכרון.

האוס חולם חלום שבו הוא נפצע במערכה בעיראק וניצל בידי חייל מרינס. כשהוא מתעורר הוא מגלה כי אותו חייל מרינס מובא אליו לטיפול. האוס מנסה לגלות את סוד מחלתו של…