לאחר ששתה את הרעל, קווין מוצא את עצמו בעולם מקביל בו הוא מתנקש בינ"ל, והמשימה שלו היא להתנקש בחייה של פאטי, שבעולם הזה היא סנטורית שמתמודדת בבחירות לנשיאות.

קווין מנסה לדכא את הרגליו הרעים. בינתיים, לורי מקבלת חדשות צפויות, טום מתחבר לעברו בניגוד לרצונו, ולנורה יש ראיון עבודה.

פשע שנאה אכזרי מעמיד למבחן את נחישותה של לורי. בינתיים, קווין מהרהר בהצעת עזרה חיצונית לטיפול בבעיות של מייפלטון, מאט מוציא את הדרשות שלו אל הרחוב, ואילו מג מקבלת תפקיד…

קווין נתקל בהפתעות בלתי צפויות במהלך החופשה המשפחתית. בינתיים, טום וקריסטין מסתבכים בצרות נוספות בבית החולים ובמהלך הנסיעה שלהם.

הכומר מאט ג'יימסון נאבק לשמור על הכנסייה שלו לנוכח איומים וחובות.

קווין הולך לראות פסיכולוג לאחר שהוא חווה מספר מפגשים מטרידים. בינתיים, מג מקבלת החלטה לגבי עתידה, טום וכריסטין נותרים במצב מסוכן. ואילו ג'יל ואיימי מתעניינות במקום הימצאותה של קארי.

במרכז העלילה אירוע נדיר: שני אחוז מאוכלוסיית העולם נעלמים לפתע וללא שום הסבר… כעת, בעולם נטול וודאות מנסה קווין גארווי, מפקד תחנת משטרה בפרבר ניו יורקי קטן, לשמור על שגרה…

האף-בי-איי בודקים במרץ את ענייני הכספים של הקזינו. החלום של ונדי מתפתח בכיוון לא נעים, ומרטי תוהה אם הכתובת בעצם על הקיר.

ונדי מבקשת מהלן – ולא ממרטי – לעזור לה לסגור את העסקה. אורח חדש בא לגור אצל משפחת בירד, וסיפון של קזינו מתחרה עולה בלהבות.

אליזבת' משלימה משימה אישית, אך הדבר מסתיים במחיר כבד שעליה לשלם. הכומר טים ואליס מוזמנים לארוחת ערב אצל אליזבת' ופיליפ ו"משפחתה" של פאטי באה לבקר את דון במשרדו.

קניות לחג המולד בקניון הופכות לסיוט עקב השתלטות חמושים הפוצחים במסע ירי. חלק מהסוכנים בפנים ומנסים לתמרן בין הצלת משפחתם לביצוע תפקידם.

קולין רובינסון מחליף את שון במרוץ לתפקיד מבקר סטטן איילנד ומושך את תשומת הלב של מועצת ערפדי האנרגיה. ננדור מוצא חבר חדש ונלהב לגלות שהוא יהודי. לזלו מנסה להתחבב על…

בהתאם להנחיות הברון, הערפדים צריכים להשתלט על העולם. תחילה קולין לוקח אותם למועצת העיר, והם מנסים להשתלט על חברי המועצה במגוון דרכים. נדיה מרחמת על ג'נה ומחליטה להפוך אותה לערפדית.

החבורה מפליגה לסטטן איילנד כדי לצפות ולשפוט בתחרות "לוח השנה" של כבאי ניו-יורק, שבמהלכה נכווית סמנתה קשות, קארי מחוזרת ע"י פוליטיקאי, ושרלוט משתכרת ומודיעה שהשנה תתחתן.

פרק סיום הסדרה – חלק א', עתיר מחוות וקריצות לצופים הנאמנים עם שלל הופעות אורח. ליז, ג'ק, טרייסי וג'נה מנסים להתמודד עם החיים שאחרי מופע הבנות בעוד קנת מתמקם בתפקידו…

טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. ג'נה…

קדחת חתונות פוגעת בתוכנית ומשאירה את ליז לסדר את הדילמה של גריז כאשר גם טרייסי וגם דוט קום רוצים להיות השושבין. החבר החדש של ג'נה, פול, מעלה את חשדותם של…

ג'ק צריך להתבסס מחדש במבנה הארגוני החדש. ליז ווסלי ממשיכים להיתקל זה בזו ועוצרים לחשוב על תפקיד הגורל בחיי שנייהם. האומנת של טרייסי כותבת חשיפה.

לליז יש הזדמנות לקנות את הדירה בבניין שלה, ג'ק מציע לה לקנות את שתי דירות כדי שיהיה לה בית גדול מספיק, ולכן ליז מנסה למצוא דרך לשכנע את השכן שלה…

האודישנים לתפקיד השחקן החדש נערכים ולליז והורנבגר יש מועמד מועדף. המבחנים לא נערכים כמצופה וכל העניין תופח למימדים מפלצתיים.

למון מוזמנת לפגישת מחזור של התיכון שלה, אך לא מתכוננת ללכת. ג'ק דוחף אותה לנסוע ואף מציע לה טרמפ. קנת מספר בדיחות במעלית ומצחיק את כולם, וג'ורדן מרגיש שהוא גונב…

העונה ה-3 פותחת בניסיון חזרתו של ג'ק דונגי לניהול הרשת אחרי שהשתעמם בוושינגטון, ליז מנסה לאמץ תינוק וטרייסי מחליט לגמול לכל מי שעזר לו בפיתוח משחק המחשב.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מתחיל לעבוד בממשל בוושינגטון ומגלה שהדברים שונים מאוד ממה שהוא חשב. בינתיים בניו יורק ליז מגלה שהיא בהיריון מדאפי ומנסה להשיג את ג'ק כדי לדבר אתו…

פלויד מגיע לביקור בעיר ומבקש מליז לישון בדירה שלה כי הטיסה שלו מתעכבת. ליז מתלבטת איך להתמודד עם זה. לאחר ההשתלטות של בנקס על החברה ותרדמת הסוכרת של דון גייס,…

דון גייס פוגש את ג'ק ומבשר לו שהחליט לבחור בו ליורשו, אך שלא יספר לאיש עד הישיבה במועצת המנהלים. בינתיים טרייסי מגלה שבנו מתבייש בו ומחליט לעשות משהו שיהיה מורשת…

ג'נה מחפשת דרכים לרזות, וליז דווקא מעודדת אותה להישאר כמו שהיא ולהוכיח שנשים לא חייבות להיות רזות. ג'ק חושב שהמנכ"ל עומד לפרוש ומחפש דרך לבלוט כדי להיות מועמד רציני שיחליף…

בשנת 1969 במציאות חלופית, שני אסטרונאוטים נשלחים למשימה טכנולוגית מסוכנת בחלל ונאלצים להתמודד עם השלכותיה של טרגדיה בלתי נתפסת על כדור הארץ.

כוח מיוחד של הצבא מגיע לגות'האם כדי לעזור להשיב את הסדר על כנו. החיפוש של ניגמה אחר תשובות מוביל אותו לפינגווין – ולהוגו סטריינג'.

ג'ימי וקים פורקים כל עול ומעמידים את מערכת היחסים שלהם בסכנה. נאצ'ו נאלץ לעשות את הסיבוב כם לאלו. למייק יש סיבה לדאגה.

ריינולדס מטפל בילד בן 13 שסובל ממחלה חשוכת מרפא שנגרמת מסיגריות אלקטרוניות. איגי מטפל באישה שרוצה לפגוע בעצמה בגלל עודפי עור. קאפור מנסה לשכנע אישה שבעלה צמח כבר 14 שנה…

הרשויות עוצרות את דאנץ', ושוגארט מתחילה לגבות עדויות ממכריו. ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מנסים לאסוף מידע נוסף על דאנץ' ועל עברו בקהילה הרפואית.

שוגארט מקדמת את התביעה נגד דאנץ' ומשקיעה בה מאמצים רבים. סיפור הניתוח הכושל של ג'רי מתגלה, ונחשפים פרטים על מערכת היחסים של כריסטופר עם אביו, עם חברתו לשעבר ועם בנו.

ניקי מתמודדת עם קורבן הרצח הראשון שלה כאשר דני לוקח אותה אל זירת הפשע. דני וג'קי עוקבים אחר הרמזים מתוך מה שצולם במצלמת המעקב בזירה.

הבלשים מגלים ילד שברח מהבית כדי לאכול. כשהם מחזירים אותו לביתו, הם מגלים אם שהפרנויה שלה לאחר מות בעלה מובילה להתעללות בילדיה, נטישה ומוות.