ברברה, אימם של דניס ודי, מפתה את מאק כדי לגרום לפרנק לקנא, מה שמוביל לשרשרת נקמות מוזרה. במקביל, דניס מאיים על צ'רלי שישכב עם המלצרית בה הוא מאוהב, אך צ'רלי…

ניק משוכנע שאחד מהתלמידים של גס מסתיר סוד נפשע ומחליט ללכת לכיתה שלה במסווה. בינתיים, ווינסטון חווה אירוע מביך עם סיסי שמוביל לבחינה מחדש של ההתנהלות בדירה.

דאג נלחץ כשהוא מקבל הודעות מפתות מאישה שניהלה רומן עם דאג הפרנן אחר. כשנראה שקארי לא מגלה עניין בדבר, מסתבך דאג ברומן – לא רומן. דני מנסה לתקוע טריז בין…

ג'יי-די לא נמצא ואליוט מתגעגעת. לטורק וקרלה עומד להיוולד ילד שני, אבל טורק מספר לגוץ', חברתו החדשה של טד, שזה התינוק הראשון שלהם כדי לזכות בתגובות נלהבות.

כאשר עצמותיו של פסנתרן נמצאות ליד מסילת ברזל, בות' ובונז חוששים כי כישרונו הוא זה שהוביל אל מותו. קמלי מתקשה להתמודד עם ההורות החדשה ומבקשת עזרה מבות'.

שלדון קופר בן ה-9 גדל במזרח טקסס. בשל האינטליגנציה הגבוהה שלו, הוא מתחיל ללמוד בתיכון ומתקשה להתמודד עם העולם סביבו.

מארשל מנסה להרדים את מארווין בעזרת שלושה סיפורים בחרוזים הנוגעים לכל החבורה.

הצוות פותח במרדף אחר אוטובוס נעדר של בית ספר מלא בתלמידים מחוץ לוושינגטון הבירה, והמרדף נעשה למרוץ נגד הזמן עבורם על להבאת התלמידים בבטחה חזרה לבתיהם וללכוד את חוטפם.