זארי וג'ון מגיעים להוליווד כדי להשתתף בתחרות שירה פופולרית ולהתחרות נגד חייזר שנחוש לכבוש את כדור הארץ.

בקלטת החמישית וולטר אומר שצריך למצוא גלילים במחסן של ויליאם בל. וולטר מבקש מנינה שארפ, שעוזרת להם להיכנס למחסן, להסיר את חלקי המוח שהשתילה לו.

מדלן, אמו של שון חוזרת לעיר כדי לבצע הערכות פסיכולוגיות בתחנת המשטרה. האופן שבו היא מסוגלת להחזיר את הנרי להרגלים ישנים, גורם לשון להיות מצוברח. לרוע המזל, גאס לא יכול…

לאחר תקופה ארוכה שהאחים לא שמעו מקראולי – הוא מתקשר אליהם. מסתבר שהוא הפך למכור לדם אנושי והאחים מכריחים אותו להיגמל. יחד הם עולים על עקבות הסכין הראשון ומאתרים חבר…

לוציפר מגלה מה עליו לעשות כדי להצית מחדש את הלהב של עזראל. קלואי ודן חוקרים את מותה של ראש מחלקת הקבלה בבית ספר יסודי.