בעיות תנועה בגלל ביקור של הנשיא בפילדלפיה מקשות על החבורה לראות את הסרט הגדול ביותר של הקיץ, "אקדח רעם אקספרס".

קארי משתפת פעולה עם קונלין בניסיון לגלות מי האדם בתמונות, קין נוקט עמדה וסול מנסה לברר פרטים על טובה ריבלין, סוכנת המוסד, דרך ערוצים לא רשמיים.

מיזו נחושה להרוג את פאולר ואוזרת את כל האומץ, החוכמה והכוחות שעוד נותרו לה כדי להתקדם דרך ההגנות של טירתו.

מיזו, שנמצאת על הכוונת של יחידת מתנקשים קטלנית, ממשיכה להתקדם – אבל נתקלת במכשול כשהיא ורינגו מגיעים לעיירה ביום חג.

הלוחמת המתבודדת מיזו נתקעת עם שותף בלתי צפוי שמצטרף אליה לנדודים. הנסיכה אקמי מחפשת דרך לשלוט בעתידה.

בות' דואג כאשר ברנן מחליטה על אף הריונה המתקדם שהיא היחידה שיכולה לפתור תעלומת רצח של אסיר ששרידי גופתו נמצאו במערכת הביוב.

בעקבות התפוצצות חבילת נפץ בבית, הצוות מתחיל לחקור כיוון של טרור מקומי, אך עם התקדמות החקירה מסתבר שהמניע לפשע שונה לגמרי. ארין, אחותה הצעירה של מגי באה ללמוד בניו יורק,…

קבוצת הלימוד משתכנעת אט־אט להחליף את מועדון השירה בתחרות חג המולד של גרינדייל.

בקט מתמודדת שוב עם צלקות גופניות ונפשיות, כאשר צלף מטיל אימה בעיר ומחסל אנשים ללא מניע נראה לעין.

ריץ'.קום שב לאף-בי-איי כאשר הוא צריך את עזרתם.

וולר ונאס טסים לבולגריה בכדי לחפש אחר חושף שחיתויות נמלט. ג'יין ורומאן יוצאים למשימה מסוכנת. ריד וזפאטה מטפלים בעניין דחוף.