ביקום מקביל, פרנקלין לומד בקולג' יוקרתי וטדי מגיע לשם כדי לערוך מצגת על הסי-איי-איי, ג'רום עדיין סוחר בגראס ולואי בהיריון, לוונדה וליאון יש ילד, ומלודי עומדת ללמוד בספלמן, כאילו ששום…

ג'וליה שוב מנסה לשכנע את טדי לעזוב הכל, וכשהוא מסרב, היא חושפת את כל המבצע שלו. ריגו מגלה מה קורה ומאיים לרצוח את טדי, אז טדי נאלץ לספר לו הכל….

מלודי לא חוזרת הביתה מהמסיבה ואנדרה מבקש מפרנקלין לעזור לו לחפש אותה. פרנקלין ולי מגלים שהיא נפגשה עם וונדה, ומבינים היטב מה זה אומר, אז הם מבקשים ממנבוי לעזור להם…

אלטון מספר לפרנקלין על בן דוד שלו שהיה סייען של האף-בי-איי בפנתרים השחורים וכשהוא כבר לא היה מועיל, חיסלו אותו, אז פרנקלין מחליט לברר בעזרת אבי מי זה באמת ריד…

אנדרה מופיע בחדשות וטדי נלחץ, אבל לפרנקלין יש תכנית. סיסי מגלה שטולפוביץ', הבוס הקודם שלה, גנב לה את הנכס, אז פרנקלין מטפל גם בו. פרנקלין מנסה להתרחב לאינגלווד, ולשם כך…

אנדרה מוציא לפועל את תכניתו, והמשטרה פושטת על כל העסקים של פרנקלין ועוצרת את כל אנשיו. טדי מזועזע ממה שגוסטבו עשה, אבל חייב להמשיך לעבוד איתו, ובמקביל מנסה לשכנע את…

מול בעיות מתגברות ברחוב, פרנקלין מפנה את המודל העסקי שלו. אנדרה חוקר רצח הקשור למשפחתו של פרנקלין. טדי משתמש בגוסטבו כדי לעזור לתווך עסקה חדשה במקסיקו, ואז מקבל אורח מפתיע…

פרנקלין וקיסי מחפשים להשקיע בקהילה, בעוד אנדרה מנסה להבין מה הורס אותה. ג'רום חושף את העסק החדש שלו. טבח חדש ברחובות מתחרה עם הצוות של פרנקלין. המבצע של טדי במקסיקו…

פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

קווין נסער מהרצח של בן דוד שלו ודורש נקמת דם, אבל פרנקלין מתעקש לדבר קודם עם לוסיה. טדי ומאט טסים לקולומביה להביא חומר, אבל העניינים מסתבכים. אוסו מכניס את פדרו…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

טדי תקוע במדבר לאחר נחיתת אונס, עם אלחנדרו מחוסר ההכרה ו-75 ק"ג קוקאין. פרנקלין חוגג את יום העצמאות עם משפחתו, כשלפתע מופיע שם אבא שלו. פדרו מזמין את אוסו לחגוג…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

במהלך ביקור במעבדת תרופות לצורך חקירה, אבי מוצאת את עצמה כלואה במבנה ללא יכולת ליצור קשר עם החוץ לאחר שחבורת חמושים משתלטת על המבנה וחוטפת את יושביו.