מייקל מבין לא נכון משהו שריטה אומרת לו, מנסה להוכיח את גבריותו ונרשם לטריאתלון עם סטיב הולט. מייבי נרשמת לתחרות יופי פנימי כדי להוכיח שהם בוחרים רק ביפות.

אחרי עוד דייט כושל, ג'ואן דופקת כניסה למסיבה של חברה ופוגשת את נואה, רב חביב ופרוד טרי.

ורוניקה בכלא, מואשמת בסיוע לבריחה של ג'וש בארי. בינתיים קית' מטפל בשני מקרי הרצח של האישים בקמפוס. לוגן, מאק, פרקר וברונסון יוצאים למסע בעקבות חג האהבה.

ארל מנסה לכפר על מספר 12: "גרמתי לאישה לחשוב שאני אלוהים". ארל גרם למילי בנקס, מנהלת פארק הקראוונים, לחשוב שהוא אלוהים כדי שתפסיק להציק לו.

צ'אק מקנא כששרה וברייס לארקין (מת'יו בומר בתפקיד אורח) חייבים להתחזות לזוג אוהב. מורגן חייב להתמודד עם ביריון (מייקל סטראהאן – ניו יורק ג'איינטס).

זקן שמת בפתאומיות ממה שנראה כהתקף לב מעורר ספק בלבה של ג'ורדן שמחליטה לחקור בניגוד לדעתה של איליין, ומסתבכת בצרות. גארט מגלה כי נתיחה מעברו עלולה לסכן את מעמדו בהווה.

וויל וג'ק מבקרים בערוץ ההומואים בטלוויזיה. לוויל יש רעיונות בונים, אבל דווקא הרעיונות המטופשים של ג'ק מתקבלים. גרייס מגלה את היתרונות שבהשתתפות בקבוצת תמיכה לאלכוהוליסטים.

לאליוט עדיין אין מקום מגורים. לטורק ולקרלה יש בעיות במערכת היחסים, בגלל שהיא מרגישה שהוא לא נדיב אליה כמו שהיא אליו. דוקטור קוקס נותן לג’ורדן לעבור לביתו בעקבות הריונה. ג’יי-די…

רורי מתקבלת למכינה יוקרתית, ולורליי חייבת לכבוש את גאוותה ולבקש מהוריה העשירים לסייע בתשלום שכר הלימוד.

למיטשל קשה לוותר על חייו הקודמים, וגלוריה נרתמת לעזרתו. היילי, לוק ואלכס מחליטים לערוך מסיבה בבית משפחת דאנפי, בעוד פיל וקלייר יצאו לטיול. אמא של דילן עושה משמרת לילה בתור…

כדי לגרום לג'ואי לסלוח לו על שנשק את ק'אתי, צ'אנדלר מוכן לבלות את חג ההודיה בתוך קופסא. לאחר שקרח נכנס לתוך עינה של מוניקה, היא הולכת למשרד של רופא העיניים…