נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

הצוות מתבקש לסייע בתיק במקסיקו כדי לקבוע אם יש רוצח סדרתי עם היסטוריה מופרעת המציב כמטרה נשים מבוגרות מעברו בעיירה של מפקד משטרה שהגיע לאחד מהסמינרים של גדעון.