ברנן ובות' נוסעים לוושינגטון כדי לחקור זרוע אנושית שנמצאה בבטנו של דוב שחור.

ג'רי משיג דייט עם מיס רוד איילנד, שמשתתפת בתחרות מיס אמריקה, והם זקוקים למלווה. קריימר שזמין לעניין, יוצא איתם לדייט, ולאחר שהוא נותן לה עצה, הוא הופך לקואצ'ר האישי שלה….

הצוות מקשר בין פיצוץ רימון במסעדה שהרג שני אנשים לבין תרמית כרטיס אשראי, הורישיו מנסה לסייע למלצרית במסעדה לקבל מחדש את המשמורת על ילדיה.

סקרלט מרקזה, יו"ר ועדת הנשים בקאנטרי קלאב המקומי ומעצבת תכשיטים זעירה, מתה מוות אלים במסיבה בביתה. ג'יין והצוות פותרים את התעלומה תוך ניצול רכלניותן של נשות הוועדה.

מפקד בחיל הים, שהיה יועץ טכני עבור חברה חיצונית, נמצא מת על החוף. הצוות חוקר את מותו באמצעות טכנולוגיית לווין.

כדי להגן על אחותו, ג'רמי מקבל החלטה שתשנה את הכל. בוני סוגרת עסקה חשאית שיש לה השלכות עצובות ביותר.

קלאוס מנסה לעזוב את העיירה יחד עם אליינה אך נתקל בהתנגדות מצד אויב חדש ומפתיע. דיימון וסטפן מנהלים שיחה כנה על העתיד.

רציחות מן העת הנוכחית בעיירה מיסטיק פולז מזכירות לדיימון התפרצות פשע דומה מאה שנים קודם לכן. בפלאשבק ל-1912 הוא נזכר בערפדה יפהפייה.

השריף פורבס מוסרת לאלאריק ולאליינה חדשות מטרידות על כלי נשק ששימש לאחרונה לרצח. קרוליין שבורה מכך שלא הצליחה למנוע טרגדיה.

אליינה בוני ומאט מפתיעים את קרוליין במסיבה קטנה לכבוד יום הולדתה ה-18. טיילר מסרב להיענות לדרישה החדשה של קלאוס.

אויב חדש ומתסכל גורם לדיימון להתפרץ, ויש לכך השלכות מרחיקות לכת. המפגש המוזר של בוני משפיע על כולם.

סטפן שב ונפגש עם ערפד שהכיר עשרות שנים לפני כן. בפלאשבק לשנות העשרים, הוא נתקל בפרק מזעזע מעברו הפרוע.

חייהן של מספר דמויות מוטלים על כף המאזניים כאשר טקס הקרבת הקורבן מסתיים באירועים מזעזעים.

דיימון מוכן לעשות מעל ומעבר כדי למנוע מאליינה ליפול קורבן לתוכניתו של קלאוס להסרת הקללה, דבר שמביא לעימות עם סטפן.

אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

אליינה מקבלת מסרים מטרידים מקלאוס. דיימון ואלאריק משתתפים בנשף שנות השישים כמלווים, מתוך ציפייה שקלאוס יופיע שם.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

קתרין בוחרת קורבן חדש. בוני מגלה מידע חדש על מייסון וחולקת אותו עם סטפן.

טיילר מקבל ממייסון פרטים חדשים על הקללה הרובצת על משפחת לוקווד והשריף פורבס מקבלת מידע מבהיל.

אליינה מגיעה הביתה ונקלעת לתוך סיוט. דיימון הוא הראשון שקולט שקתרין חזרה.

דיימון ואלאריק מנסים למנוע מג'ון גילברט להוציא אל הפועל תוכנית שתחולל תוהו ובוהו, הרס וקטל בחגיגות יום המייסדים.

אליינה מתמודדת נגד קרוליין בתחרות יופי. השחקנית ספנסר לוק מופיעה בפרק זה בתור אחת מהמתמודדות. ג'ון גילברט מנסה להרתיע את דיימון.

סטפן מפגין במסיבה מצב רוח רע באופן חריג. הניסיון של דיימון לברר מדוע דודה של אליינה, ג'ון גילברט, שב לעיירה, משתבש.

סטפן נאלץ לקבל החלטה מפחידה. מאט מקווה שאמו תישאר. לאחר שהרכב של קרוליין מתקלקל, היא נתקלת בתגלית מדהימה.

השריף פורבס מבקשת מדיימון להשתתף במכירה פומבית של דייטים עם רווקים שמתקיימת לצרכי גיוס כספים.

כאשר השריף פורבס מספרת לדיימון על התקפה נוספת, הוא מציע לרדוף אחר הרוצח ומקבל מידע מדהים על מייסדי העיירה.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

סטפן חושף באוזני אליינה את קורות משפחת סלבטור וכיצד החלה היריבות שלו עם דיימון. בהווה, דיימון משתלט על עתידה של ויקי.

סטפן מלא תקווה לגבי תוכניתו להיפטר מדיימון ומחליט לחשוף חלקים מעברו באוזני אליינה. בוני פונה לסבתה כדי לקבל ממנה עצה.

סטפן מלווה את אליינה למסיבת המייסדים של העיירה. דיימון מספר לאליינה את קורות משפחת סלבטור ומותיר אותה עם שאלות שסטפן מסרב להשיב עליהן.

גבר צעיר עם חבלות קשות מוביל את הבלשים אל מרכז שירותי ליווי מפוקפק ומסוכן של גברים.