חייו של ראפטור מתחילים להתפרק והוא נאלץ לפנות לקין לעזרה. דבון ובל עובדים יחד על ניתוח מסובך שעשוי לאפשר להם להציל חיי רבים וקיט מנסה להתמודד עם ההשלכות המוסריות של…

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

הצוות יוצא לחקור מקרי רצח שנדמה שנעשים ע"י חקיין של רוצח שמאושפז כבר עשר שנים בבי"ח פסיכיאטרי. החקירה מזכירה לגרסיה אירוע טראומטי מהעבר והיא זוכה לתמיכה ממקור לא צפוי.