ביל ואריק מנסים לשכנע את רשות הערפדים להשאיר אותם בחיים, ואילו סוקי פונה אל פאם בבקשת עזרה. לקשר המיני בין אנדי להולי יש השלכות. ההורים של דבי פלט מגיעים לחפש…

נסיונה של סוקי להציל את ביל נגמר בהשלכות בלתי צפויות. ג'ייסון מחפש את האמת אודות קריסטל. סאם חייב להתערב כשטומי נקלע לקרב כלבים, הכל בשל תאוות הבצע של מלינדה וג'ו…

לאחר הדחייה בשאט נפש על ידי אריק, סוקי מודאגת ממצבו של ביל, שגורלו מונח עכשיו בידי לורנה. הרומן בין ג'ייסון וקריסטל עולה על שרטון, כמו יחסיהם של לאפייט וחזוס.

ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

אחד מחברי אחוות השמש נושא על גופו מטען ומתאבד בתוך הקן של גודריק. לפאייט מחליט לחלץ את טרה מידיהם של מריאן ואגס. סאם ממשיך לברוח ממריאן שנחושה להקריב אותו כקורבן.

אריק מגיע לבצע את פקודתו של המאסטר שלו, ומפתיע את סוקי השבוייה. סאם מגלה משהו מבעית שמעמיד אותו בסכנה, וג'ייסון משלם את חובו לערפדים.

סוקי מגלה שהוגו הוא החפרפרת ואחרי שהוא חושף את זהותה, ג'ייסון נמצא בסכנה. סאם מגלה באמצעות דפני מי היא באמת מריאן אבל הוא אינו מוכן לוותר לה, וגם טרה מתחילה…

טרה ואגס מגיעים למקום ביער שאגס מזהה מהעבר אבל לא יודע להסביר מדוע. הוגו מצטרף לסוקי והם מגיעים כזוג נשוי לכנסיית השמש, אבל שם חיכו לבואם והם נלכדים. זה לא…

בעודה נמצאת בדאלאס, פוגשת סוקי עוד מישהו עם כוחות מיוחדים כמו שלה. ג'ייסון מתוגמל על עבודתו הקשה בכנסיית אור היום וביל ואריק מתגברים על עברם.

אדל סטקהאוס מארגנת ערב בכנסייה שבו יופיע ביל וידבר על חייו כערפד, וביל נזכר באירוע שבו הפך לעפרד. היא מעודדת את סוקי לצאת שוב עם ביל, אך סוקי מעדיפה שלא…

לאחר שגילה את סוד הבגידה, קירקמן טומן מלכודת משלו. וולס הולכת בעקבות קצה חוט ומגיעה אל נקודת מפנה דרמטית.

פיגוע טרור נוסף מאיים על הבחירות החדשות בארצות הברית. קירקמן מתעמת עם ליאו, ואטווד מפתיע בווידוי מזעזע.

אטווד חושד במקליש ומהלך על גבול דק מאוד, ובעקבות מעצרו של גיבור אמריקני ברוסיה נוצר משבר ריגול בין-לאומי.

בזמן שהחוקרים מתאוששים מערב של שתייה, עליהם לפענח חקירת רצח הקשורה לחיפוש אוצר שנמשך שנים. גיבס ופורנל ממשיכים בחקירה הסודית של רשת סוחרי הסמים, ופורנל פועל כסוכן סמוי במזללת מזון…