מייקל פוגש מפעילה רוסיה לשעבר, שכיום עובדת עבור הארגון המסתורי של בורק. על מנת לצאת מקובה, עליהם לשתף פעולה. סטרונג משכנע את פיונה לסייע למשימתו של מייקל, ומציע לה הצעה…

כשפינגווין מגלה שלועגים לו בפומבי הוא מתמלא רוח נקמה ושולח את הסירנות בעקבות ניגמה. קידום משמעותי יוצר מתח בין גורדון לבולוק.

רוצח חדש פועל בגות'האם, ושיטת הפעולה שלו מבעיתה: הוא הורג שוטרים ומכתיר אותם בראשי חזירים כרותים. גרנדי נכנס לזירה.

ברוס לוקח את העניינים לידיים, וניגמה נפגש עם עמית ותיק. סופיה פונה לליבו של הפינגווין.

כששחמטאי נודע נמצא מת בדיר חזירים, סוויטס מסתנן בזהות בדויה למועדון שחמט כדי לחקור את המקרה. החשוד העיקרי מתברר כמאתגר, וסוויטס ובות' מנסים לסחוט ממנו הודאה בדרכם המיוחדת.

מייקל, לינקולן והחברים מהכלא מנסים לחצות את המדבר כדי להגיע לפאישה, עיירה מבודדת בה אולי יוכלו לעזור להם לצאת מתימן. בינתיים בארה"ב, אנשי פוסידון ממשיכים בחיפוש אחר קניאל אאוטיס.