לאחר הפסקת האירוע, טורניר בית הספר ממשיך במשחק בייסבול.

לאחר שניתח את מבחר הכישורים של הנאמי עם האינטלקט המוצהר שלו, טודו משתמש בטכניקת הדיסאוריינטציה שלו כדי לתקוף יחד עם יוג'י.

בעוד מיווה נאבקת לעמוד על שלה נגד ההתקפות של מאקי, קוגיסאקי רודף אחרי נישמיה המעופפת, שמרצה לה על הקשיים של מאי.

טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

זמן קצר לאחר תחילת קרב הצוות של אירוע ההחלפה, טודו אורב לסטודנטים בטוקיו. יוג'י נע לעצור אותו אך עד מהרה מוצא את עצמו מוקף.

עם תחילת אירוע החליפין בין בתי הספר בג'וג'וטסו בטוקיו וקיוטו, גוג'ו מארגן ליוג'י הופעת פתע.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.

אש וגו חוזרים למחוז גאלאר כדי לצפות בקרב באליפות העולם לפוקימונים, בין האלוף ליאון לבין אחד ממנהיגי המכון של גאלאר, רייהאן. כאשר ראיהאן מוגדר כיריב הכי גדול של ליאון

אקי נדקר ע"י קובני בזמן שהוא מגן על דנג'י. כשהוא רואה את זה, דנג'י קופץ לתוך "שד האינסוף" ומתחיל לתקוף אותו, אך לא מצליח להרוג את "שד האינסוף" כשכוח המסור…

מתוך כוונה לשלם את החוב שירש מאביו, דנג'י מתחיל לצוד שדים עבור היאקוזה עם חברו פוצ'יטה, "שד מסור". בדיוק כשנדמה שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, דנג'י נרצח על ידי…