ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

כשהחשודים המובילים בתיק הרוצחים הסדרתיים נרצחים, גריסום, ניק ווריק חושדים שזו עבודה פנימית. בראס וגריסום חלוקים ביניהם ונכנסים למחלוקת כשגריסום מציע שמישהו מאכיפת החוק הוא רוצח סדרתי הלוקח את החוק…

אשתו של לוחם ביחידת "אריות הים" נרצחת וצוות אן-סי-איי-אס מגלה שהיא הייתה פסיכולוגית פלילית, שביקרה לאחרונה רוצח סדרתי בכלא כדי להתייעץ עמו בקשר למטופל אחר.

מסע רציחות אכזרי מתבצע ברחבי לוס אנג'לס, ונשים רבות מתגלות בבתיהן ללא רוח חיים, הצוות מוטס לאיזור על מנת להתחקות אחרי הרוצח ולגלות מה חיפש בביתן של הקורבנות.

אוטובוס בלוס-אנג'לס מותקף באמצעות גז מסוכן, וכעת הצוות חייב למצוא את מקור הדליפה לפני שהמקרה יהפוך לאירוע רב נפגעים.

רייצ'ל חולמת חלום רומנטי על ג'ואי לאחר שהיא מבלה איתו על הסט של ימי חיינו. צ'אנדלר קונה חופשה לו ולמוניקה, אך כאשר היא לא יכולה לבוא איתו, הוא נאלץ לצאת…