מאלוו מחפש תשובות. התחבולה של לסטר מצליחה ומאפשרת לו להמציא תשובות משלו בחקירה. מולי המתאוששת מפציעת הירי ממשיכה לנבור בפרטי החקירה ומגיעה למסקנות בעזרת גאס.

מולי נפגשת שוב עם גאס גרימלי, ויחד הם מבררים מי נהג ברכב החברה של "חוות הפניקס". מאלוו מכין את השטח לקראת קבלת הכסף מסטוורוס. לסטר מתעורר בביה"ח ומגלה שלא יוכל…

לקס מואשם ברצח בחורה צעירה וקלארק פונה לליונל לעזרה. לאנה חולמת על איזבל ועל אישה מסתורית אחרת, הדומה שתי טיפות מים לאמו של ג'ייסון, ג'נביב, שבאה לבקר את בנה ואת…

לאנה קוראת ספר כישוף מהמאה ה- 17. המכשפה, איזבל נכנסת לגופה ומחייה את שתי חברותיה המכשפות ויחד הן יוצאות לחפש את גבישי הקריפטונייט ומשתמשות בכוחן נגד קלארק.

ס"ג-1 עומדים למשפט ומוגלים לעולם המשמש כבית-כלא. שם הם פוגשים באישה מבוגרת, שמשום מה מצליחה לשלוט בכל האיסרים ביד רמה ויחדיו הם זוממים לברוח דרך הסטארגייט.

לאחר ששון ספנסר משכנע את המשטרה שהוא מדיום ומביא את חברו הטוב ביותר גאס כדי לעזור לו, הם מבינים שהחטיפה אינה כפי שהיא נראית. כעת על שון להוביל את השוטרים…

כשהוא מחפש סיבה להוציא את דין מהבונקר, סם מוצא לשניהם מקרה לחקור – אנשים נעלמים כלא היו כאשר רק בגדיהם נותרו מאחור.

סם ודין חוקרים סדרת רציחות שמזכירים סיפורי ילדים. הם מאתרים ילד בן 11 בשם ג'סי ומגלים כי כל מה שהוא מאמין בו, מתגשם. קסטיאל מודיע לאחרים כי הילד הוא איום…