סנ"צ ג'ונסון חוקרת רצח של גנבת זהויות שפלשה לביתה של נרקומנית, בת למשפחת עשירים.

הירו ואנדו מנסים להמשיך במסע הגיבורי שלהם לניו-יורק, אבל הם נעצרים על ידי המהמר הכבד מלאס-וגאס איתו הסתבכו בצרות קודם לכן. הוא מציע להם הצעה שלה הם לא יכולים לסרב….

לניקי יש בעיות עם המאפיה. נייתן נוסע לוואגס בכדי לאסוף כסף למסע הבחירות שלו ומאט פוגש כמה אנשים שיודעים יותר מידי עליו

בני משפחת בוטווין ממשיכים במנוסה לאחר שהתגברו על מחסום כרטיסי החניה. דאג מוחזק כבן ערובה.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

סקיי לא מסוגלת להחליט האם לחבור לש.י.ל.ד או לבלתי אנושיים, בעוד שתי הקבוצות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. בינתיים, הסוכן קולסון מתוודה על סוד שלא סיפר עליו לאף אחד.

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

לאחר גילוי מפתיע, חברי ש.י.ל.ד עומדים בפני החלטה קשה. בובי ומאק מכריזים על נאמנותם להאנטר, ו-וורד והסוכנת 33 מטפלים בעניין פרטי.

כאשר הצוות מוצא את גופותיהם של חייל חיל הים ומודיע של האף-בי-איי, הם קוראים לסוכן פורנל לסייע בחקירה.