דון מובא כדי להציל מסע יחסי ציבור שכרוך בהריסת תחנת פן בניו יורק כדי לבנות את המדיסון סקוור גרדן. בטי מתווכחת עם אחיה בעניין הטיפול באביה המדוכא. פגי יוצרת קשר…

קלמנטיין מספרת למיץ' שסוכני מבה"ב שהצילו אותו מעוניינים במידע שעשוי להציל את האנושות מפני ההיברידים והמגיפה. אייב ודריאלה מתעמתים עם אורחים בלתי צפויים בביתם. ג'קסון מגלה מידע חדש ומפתיע בנוגע…

מייקל קלארק דאנקן ("גרין מייל") מגלם את קולט, סוכן מאיים המנסה להשיג מכשיר שיוביל ל-"מחשב משולב" חדש. צ'אק סוף סוף מזמין את שרה לדייט.

הצוות מגיע ללוס אנג'לס של שנות הארבעים כדי להרוג גנגסטר מפורסם שחזר מן המתים. ביקור אצל המשפחה של בהרד מטלטל את נייט.

מיק מקבל חדשות מדאיגות בעיצומו של "יום חופי צ'סאפיק" החגיגי. אוון קינקייד מתמקם באכסנייה. ג'ס צריכה לקבל החלטה.

ג'ס נוסעת למיין לפגוש את משפחתו של דייוויד, וברי מתלווה אליה לתמיכה. טרייס מספר לבנות סיפורים לפני השינה. קונור מעריך מחדש את מערכת היחסים שלו.

אבי מוטרדת ממכתב שמצאה בקופסה עם חפצים של טרייס, וברי נתקלת בפנים מוכרות בהצגת המחזה שלה.

שבוע הפתיחה של המועדון מחייב את טרייס לשמור על עירנות וגורם למתחים חדשים ביחסיו עם אבי. מעריץ מפעיל את קסמיו על ברי.

האופנוע של שון הוחרם. הוא וגאס הולכים אל בית המשפט כדי לשלם את הקנס ולשחרר את האופנוע. כאשר הם שם, שון מבחין באישה מקסימה שאוספת אשפה במסדרון. במשרדי "בניחוש חוקר"…