אחרי שכולם בסוכנות מגלים שלאקי סטרייק עזבה אותם, כל העובדים נקראים לאסיפה. לקוחות מתחילים לעזוב, וכל מאמציו של דון לא מניבים פרי. גם כשהוא פונה לפיי בבקשה שתספר לו מי…
לאחר שמערכת המשפט נכשלת במילוי תפקידה, קארי מחליטה לקחת את החוק לידיים ויוצאת למסע נקם אזרחי. הוד ממשיך לחקור בעצמו את הרצח וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי.
שנתיים לאחר חטיפתו, לוקאס רדוף בידי חוסר היכולת שלו לאתר את איוב. הוא חוזר לבאנשי, רק כדי לגלות שהשתנתה מקצה לקצה ויש בה שריף חדש, ראש עיר חדש, ורוצח סדרתי…
אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.
סורש מגלה ציור שאינו נחשף של אייזק מנדז שמראה את מותו של מישהו; מאיה משחררת את אלחנדרו מהכלא המקסיקני; בעבר, הירו מגלה משהו חדש על קנסאיי; וניקי ומייקה עוזבים את…
פיטר נמצא עם גנגסטרים איריים שיודעים על עברו. הירו מנסה להכיל את הנזק שנגרם כתוצאה מהמסע שלו לעבר. כוחותיו של קנסאיי יחשפו. סורש מאתר ומרפא את האיטי. מאט חוקר את…
ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים….
התרומה של ג'רי לתערוכת האמנות הקהילתית של לסלי מחוללת מהומה. בן עובר לגור עם אפריל ואנדי ומנסה ללמד אותם להיות אנשים מבוגרים. בינתיים, לסלי מתוסכלת מכריס ומהחוקים שלו בנוגע לקשרים…
קארי מיואשת מהמראה שלה לקראת יום הולדתה ה-35, ודאג, בנסיון לעודד אותה, שוכר עובדי בניין שישרקו לה כשהיא חולפת על פניהם. ארתור מנסה למצוא את המתנה המושלמת עבור בתו.