רגש הלאומיות הוולשי גובר לקראת טקס הכתרתו של צ'רלס לנסיך מוויילס, והוא נשלח לבלות שם סמסטר כדי ללמוד את השפה.

בני משפחת המלוכה מצטלמים לסרט תיעודי, ופיליפ מקווה שהוא ישפר את תדמיתם הציבורית. תוכניתו משתבשת בעקבות ביקור לא צפוי של אורחת מיוון.

המאמץ ליישם שיפורים בניהול המרוצים המלכותיים מוביל את אליזבת לדמיין איך חייה יכלו להיראות. בינתיים, מזימה נרקחת נגד ממשלתה.

תאונה טרגית שמתרחשת בכפר כורים בוויילס הופכת לבעיה פוליטית, ואליזבת ווילסון מתקשים להגיב.

המינוי של מנהיג מפלגת הלייבור הרולד וילסון לראש הממשלה מדאיג את אליזבת בגלל השמועות על קשריו עם הקג"ב ורחשי ההתנגדות לבית המלוכה שמהדהדים ברקע.

דונה מגיעה למקום מוזר בו הזמן מתנהל בצורת חלום. באותו זמן, בספרייה. הדוקטור מנסה להציל את כולם מפני הוואשטה נראדה ומנסה לפצח את חידת ריבר סונג המסתורית.

הדוקטור ודונה מגיעים לספריה הגדולה ביקום ומגלים שהיא ריקה מאדם. הדוקטור פוגש בארכיאולוגית שהגיעה למקום ומגלה שהיא מכירה אותו מצוין – אך הוא לא יודע מי היא בכלל.