צ'רלס מתחיל לצאת עם קמילה שנד, ואליזבת שוקלת לבקר אצל דוכס וינדזור החולה – אותו דוכס שגורלו השתנה ביום שבו פגש את ווליס סימפסון.

מורפיאוס מחפש את עצמו ומתלווה לאחותו הגדולה והחרוצה, שנותנת לו עצות ומעודדת אותו לחדש את הקשר עם מכר ותיק.