סול פונה לידידה ותיקה שלו בנושא החשדות שיש לו נגד רוסיה. קארי מתחילה לפקפק בהנחה הראשונית שלהם לגבי מעורבותו של וולינגטון.

קארי מחליטה לנקוט בפעולה שתעזור לה להוכיח מי עומד מאחורי האירועים האחרונים. לסול יש סברה מי עומד מאחורי הידיעה הכוזבת. קין מנסה בצעד נואש למנוע הסלמה של המצב.

אד מתמודד עם מסיג גבול. אלן ודיק מתכננים מסלול חדש ללא מרכז הבקרה.

משבר בחלל מסכן את הצוותים של אפולו 24 ו-25.

מר מונק הולך ללונה פארק. מונק, הסובל מפחד גבהים, חוקר את מותו של בלש משטרה שנרצח על גלגל ענק בלונה פארק.

ניק והאנק חוקרים וסן בעל יכולות ריפוי שעלול להזיק לסובבים אותו ולא להועיל להם. ג'ולייט מאפשרת לחברתה אלישה לישון אצלה לאחר מריבה עם בעלה.

בפרק הראשון של העונה השביעית, חוקרים גריסום וקתרין איך הגיעה גופת אישה למקום הופעתם של ה-"סירק דה סוליי". משקיע באחד מבתי הקזינו החדשים של סם נורה במהלך מסיבה על הגג….

הסי-איי-איי מבקש מג'יין להתחזות לבלדר של סוחר נשק בשם יאן נמק, הקשור לארגון טרור שמתכנן פיגוע בארה"ב. מתברר שאריקה פלין היא חברה שלו, והיא מוכנה לעזור לג'יין ללכוד אותו.

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.

נכס חשוב באבטחת מידע מקוון נגנב, והרמזים מובילים אל טרוריסט-סייבר רוסי הידוע כ"איוון". ראייה חדשה הנוגעת להיעלמותה של ג'ולין עוזרת לחשוף כמה מהמיסתורין הסובב את טום. בתפקיד אורח: מארק איווניר.