מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות…

יחסיהם של אנג'ל וקונור מתהדקים והולץ מנצל את המצב ומתעקש שקונור יעבור לחיות עם אביו. בינתיים, ממשיכה ליילה במאמציה לגייס את ווסלי לצד האפל, וגרוסלאג מתמלא קנאה לנוכח יחסיהם של…

קונור שב מהגיהינום בדמותו של לוחם פראי הנחוש בדעתו לנקום באנג'ל. לאחר שהוא נכשל במשימתו, נמלט קונור אל רחובות לוס אנג'לס האפלים, שם הוא מסתבך עם נרקומנית צעירה ועם סוחר…

אנג'ל נאלץ לשלם מחיר כבד על השימוש בכישוף שחור כדי להחזיר את בנו, כשטפילים מסוכנים מתחילים לקונן במלון. במקביל, אחד הטפילים משתלט על פרד וכעת ווסלי הוא מוצאו היחידי של…

גאן, שמכר בעבר את נשמתו, נאלץ להתמודד עם השלכות המעשה כאשר שד מגיע לגבות את החוב. במקביל, מנסה קורדיליה לנחם את אנג'ל מוכה היגון, בעוד ווסלי מוצא עצמו ללא חברים…

אנג'ל חש בודד וזנוח ואף מתמלא ברגשות קנאה כאשר גרוסאלוג חוזר העירה, מכריע בקרב שד רצחני ומתקבל בשמחה אל בין זרועותיה הפתוחות והאוהבות של נסיכתו, קורדיליה.

אנג'ל לוקח את חבריו למופע בלט, אך חשדו מתעורר כאשר הוא מבין שראה את אותם הרקדנים באותו המופע לפני יותר ממאה שנים. אנג'ל וקורדיליה מתגנבים אל מאחורי הקלעים, ונשאבים אל…

בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

ג'ואי מנסה להימנע משיחה עם רייצ'ל, אז היא ממציאה בעיות בעבודה כדי לגרום לו לדבר איתה. בינתיים, רוס מנסה להשיג בחזרה את החולצה שהשאיר בדירתה של מונה, אך היא מגיעה…