בעוד קית' מנסה להתאחד עם גרייס, האחות מארי מגלה שכח אפל פלש למוסד.

הכומר האוורד עושה עסקה עם ד"ר ארדן שהוא עלול להתחרט עליה, בעוד נערה צעירה מגיעה למוסד, והזהות האמיתית של הרוצח במסכה נחשפת.

זהותו של רוצח "המסכה המדממת" נחשפת. בינתיים, האחות ג'וד מגלה את עברו של ד"ר ארדן ומביאה צייד נאצים על מנת לקבל את ההוכחה שהיא זקוקה לה כדי לטפל בדוקטור ובאיום…

כשתוכניתם להרוג את גאס נכשלת, וולט וג'סי חייבים לטשטש את עקבותיהם כדי להימנע ממוות בטוח.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

כשהאנק מסכן את הקריירה שלו ותוקף את ג'סי, נשבע ג'סי להשיב לו כגמולו באמצעות תביעה משפטית, וסקיילר פונה לוולט כדי שימנע מג'סי להגיש תלונה.

המתח גובר כשוולט מוציא את העוקץ מהאיום של סקיילר וחוזר הביתה ללא הסכמתה. ג'סי מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים.

סקיילר מתכוננת לגירושין ווולט מוצא את עצמו שלא במתכוון בקו האש של שני מתנקשים של קרטל סמים מקסיקני שמחפשים נקמה.

האנק קרוב לחשיפת חלקו של וולט בעולם הסחר בסמים, וזה רוקם תוכנית כדי לטשטש את עקבותיו.

כשהרשות ללוחמה בסמים יוצאת למצוד אחר טוקו, סקיילר מגייסת את האנק לחפש את וולט.

חקירת היעלמותו של ילד צועני נתקלת בקשיים כי הקהילה לא בוטחת בזרים. הבלשים מתמקדים בחשוד עיקרי ויוצרים סערה בקהילה הסגורה.