גן עדן שולח את מוריאל בתחפושת לרגל אחר אזירפאל וקראוולי. אזירפאל נוסע לאדינבורו במרדף אחר הרמז שלו, ולומד קצת על הרבה. ביקורם של בני הזוג באדינבורו בשנת 1827 כרוך בשוד…

קלייר וגילי עומדות למשפט באשמת כישוף, וקלייר לומדת כמה סודות על עברה של גילי.