אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

בפרק האחרון לעונה, חייה של באפי עשויים להיות על כף המאזניים כשג'יילס מגלה ספר עתיק שמבשר לא רק את מותה, אלא גם את סוף העולם.

דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.

באפי מוצאת את עצמה נמשכת אל אנג'ל המסתורי לאחר שהוא מציל אותה מכנופיית ערפדים. אבל האם ערפד באמת מסוגל להיות אדם טוב או שעליה לקיים את חובתה ולהרוג אותו?

באפי שמה את עינייה על אוון המסתורי ובוחרת לצאת לפגישה עימו במקום לעזור לג'יילס למנוע נבואה על ערפד בלתי ניתן לעצירה המנסה לעזור לאדון.

פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת…

באפי סאמרס היא תלמידת תיכון בת 16. כל מה שהיא רוצה זה לנהל חיים נורמליים של מתבגרת, אבל אין זה מקרה שהיא הגיעה דווקא לסאנידייל בזמן הזה – כל הסימנים…

ג'ורג' מרגיש מבועת מאחת הבובות מהאוסף של סוזן מכיוון שהיא מזכירה את אמו. איליין מנסה באופן נואש להחליף תמונה חתומה של המאסטרו שהיא הרסה בטוסקנה. בינתיים, קריימר מנסה לעזור לפרנק…

ג'ורג' מחליט שעליו לעזור לשומר שעובד בחנות של הדוד שלו. איליין מתחילה לצאת עם חברו של קריימר "המאסטרו", שמעיר שהוא עומד להשיג רכוש להשכרה בטוסקנה, מה שגורם לג'רי להתחיל לחקור…