בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

גלן צ'יילדס מאיים על אלישיה לאחר שזו מייצגת את אשתו במשפט הגירושים שלו. כנקמה, הוא מעביר את פיטר לאגף האוכלוסייה הכללית בכלא.

ריס ופינץ' מגלים שהמבוקשים החדשים שלהם הם חמשת "הדונים" של המאפיה בניו-יורק, וכי אליאס מנסה להשיג שליטה מלאה על הפשע המאורגן.

שרלוק מגלה כי רוצח סדרתי, שעל עקבותיו הוא דלק בלונדון, הגיע לניו-יורק. הולך וגובר החשש שיש לו עניין אישי בשרלוק עצמו. ווטסון חושבת שכדאי להאריך את משך שהותה עם שרלוק.

דני מואשם באלימות משטרתית כשחשוד שקפץ מהחלון טוען שדני דחף אותו.

חבר ילדות של דני חוזר לשכונה ודני מגלה שאינו מי שזכר, פרנק מתמודד עם פסיקה שמגבילה נוהל יעיל לעצירת חשודים ברחוב.