דון, פיט ובטי מתמודדים עם השלכות העבר ועם העתיד – בטי והנרי מקבלים חדשות שיכולות לשנות את חייהם. דאק פיליפס מבקש מפיט להחזיר לו טובה, ולדון יורדת אבן מהלב כשהוא…

בפרק סיום העונה, כשהחיים האישיים והמקצועיים של דון קורסים סביבו, הוא מחליט להחליף מקום ולעבור ללוס אנג'לס. אך להפתעתו הוא מגלה שטד, שמנסה להציל את נישואיו ולהתרחק מפגי, הגיש בקשה…

טד ופגי עובדים היטב יחד ואילו פיט מנסה להיפטר מבוב אחרי שהם עובדים יחד על הקמפיין של שברולט, אך בתהליך הוא מגלה עליו מידע מפתיע. בינתיים, דון מבהיר לטד שיחסיו…

פגי לא מרוצה מהדירה שלה וממה שקורה עם אייב. במקביל, דון עובר סוף שבוע מלא אירועים עם בטי, כשהוא נוסע למחנה הקיץ של בנו, ואילו מייגן סובלת מבעיות בעבודה, ופיט…

כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

כולם עוסקים בהתנקשות בחייו של הנשיא קנדי. פגי שומעת על זה כשהיא מבלה בסקס של אחר הצהריים עם דאק, בטי שומעת על זה בבית עם הילדים, ודון מבחין בכך בהמולה…

הפרק מתרכז ביום בחייהם של גיבורי הסדרה, ה-23 ליולי. לאחר שדון משיג את מלונות הילטון בניו יורק, הוא מופתע כשהילטון דורש חוזה שיכבול אותו למשרד לשלוש שנים ומסרב לחתום עליו….

בעקבות מותו של אביה של בטי, סאלי מתחילה להתפרע בבית הספר, והמורה שלה מזמינה את ההורים לשיחה. בין המורה לדון מוחלפים מבטים של משיכה. פיט מנסה גישה חדשה שנוגעת לכושים…

דון חוזר לבטי, אחרי מספר שבועות שבהם התגורר במלון ואחרי שבטי שוכבת עם זר גמור שפגשה בניו-יורק. מוחץ את דאק בישיבה. פגי לא מתרגשת מנסיונות החיזור של פיט; מספרת לו…

דון מאבד סוף-סבוע מחייו עם בוהמיינית מאל-איי. פגי עוברת שינוי תדמיתי כמעט בלתי מורגש. דאק זומם השתלטות על המשרד. פיט אומר לכולם שדון דרייפר לא יחזור למשרד לעולם ושהוא כבר…

מרלין מונרו מתה. רוג'ר עוזב את אישתו בשביל ג'יין, המזכירה הצעירה והלוהטת של דון, מפטר קופירייטר שיכור, חוגג סיום תקופה. דון מחטיף אגרוף לג'ימי בארט, שחושב שהוא יכול להתחכם איתו.

ג'ואן מנסה את מזלה במכירת מודעות, מוכיחה את עצמה – ומפסידה את המשרה לגבר. בטי אומרת די לשקרים, דון הנואף עף מהבית. בטי מסתובבת בשמלת ערב במשך שלושה ימים. דון…

סאל הארט דירקטור, הומוסקסואל בארון, מפלרטט עם קנת' קוסגרוב, שלא ממש מבין מה סאל רוצה ממנו, ולמה הוא מזמין אותו לארוחת ערב משפחתית עם אשתו. ג'ימי מספר לבטי על הרומן…

פגי מנסה להיות אחת מהחבר'ה במועדון חשפנות. הילדים של דאק נוטשים אותו, הוא נוטש את הכלב המשפחתי. דון מתבייש בסיפור עם בובי. פלאשבקים מגלים שפגי עשתה חלק מחודשי הקיץ בבית…

בטי, שמאוכזבת מדון, הופכת לאימא מזניחה; מבקשת מהבת לערבב קוקטיילים. העסקה של דאק עם "אמריקן איירליינס" מתבררת כברווז מת. פיט קמפבל, שאבא שלו נהרג בהתרסקות מטוס של החברה, לא מצליח…

למען העסק, דון מרשה לעצמו לעבור הטרדה מינית מצד בובי, אישתו הסקסית של קומיקאי מגעיל בשם ג'ימי בארט ולקוח של המשרד. בתור פעולת נקם על התנהגותה הגועלית הוא מתחיל איתה…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

בפרק סיום העונה, פגי מקודמת במשרד – ונפתרה תעלומת העלייה המוגזמת שלה במשקל: היא מעוברת! אבל מי האבא? אשתו של פיט לא בהריון. היא מודאגת ועצבנית מזה. פיט עושה לה…

מתברר שדון גנב את זהותו של בחור שמת במלחמת קוריאה. הוא החליף בין הדיסקיות שלו לשל דון דרייפר האמיתי והתעורר בבית החולים הצבאי לזהות חדשה; ברציף בחזרה בבית ממתינים לו…

בפרק האחרון לסדרה, ג'וש ולוסי תכננו חתונה בדיוק כפי שהם רצו: צעירה, מגניבה ומייצגת אותם כזוג. רגע לפני שהכל מתחיל הם מגלים שלהורים שלהם יש תוכניות אחרות לגמרי.

ההכנות לחתונה של ג'וש ולוסי בשיאן, ומבין כל המועמדים, ג'וש בוחר את מייק כשושבין שלו. מייק מארגן לו מסיבת רווקים מהאגדות, אבל ג'וש רק רוצה לברוח משם ולהישאר בבית עם…

ג'וש מחליט לקחת את הקשר שלו עם לוסי צעד אחד קדימה, אך תחילה עליו לא רק לבקש את ברכתו של אביה, אלא גם למצוא את הרגע הרומנטי המושלם. לוסי מתחילה…

לוסי מסיימת עבודת עיצוב גדולה, והוריה מזמינים אותה ואת ג'וש לביקור בסוף השבוע. לוסי מזועזעת ומרגישה בודדה כשג'וש מתיידד עם הוריה.

דני מוצא מכתב התאבדות וגלולות הרגעה באחד מחדרי המלון. הוא ואד תופסים את המתאבד ומחליטים ללמד אותו להמר כדי לעודד אותו, אלא שהוא זוכה לרצף הצלחות שלא היה כמוהו ומרוויח…

דילמה קלסית של חוסר תיאום בין ביטחון הפנים לביטחון החוץ. מי פה גיבור ומי בוגד?

הצוות מחפש אחר רמזים בתאונת פגע וברח שהרגה ילדה שרכבה על אופנוע. ברנדה ממקדת את החקירה סביב מפקח המשטרה ואשתו, כאשר היא חושדת שהם מעורבים בחיפוי כלשהו.

הנשיא מנסה להגיע בזמן לארוחה עם שלוש בנותיו, אך מעוכב ע"י משבר בני ערובה בסודאן ופרשייה של המתת חסד המעוררת סערה בציבור. בנוסף לכך, הנשיא לא מרוצה מאף אחד מבני…